《恶客》是《拳击》的续集，背景从泰国转往东京。被姜大卫兄弟收服的强人（陈星），在泰国逃狱，杀死狄龙母亲，掳去他未婚妻井莉。 强人又来到香港寻仇，数度化装暗杀姜大卫武馆的门人。 强人背后还有个老板，井莉就在他手上，姜大卫等被迫前往日本谈判

民国初年，集贤武馆主人平伯被日本高手谷岚所杀，其子铁娃（川原）入山投大舌头，并将家传「霹雳拳」秘籍交予凤妞（王金凤）保存。铁娃于山中与大舌头之女红蝴蝶（施思）相处甚得。时谷岚之子谷刚（南宫勋）自日本学成归来，悦凤妞美色，挑拨其夫大熊（佟林）与铁娃之误会，幸得凤妞调解，铁娃取得大熊谅解，取回秘籍，辞别还山。后大熊与谷刚决战不敌，死于暗算；凤妞为拒谷刚淫辱，以自杀保清白。铁娃与红蝴蝶得悉，下山为凤妞报仇，卒赖「霹雳拳」的威力，置谷刚于死地.

本片由徐增宏导演，主要演员包括六、七十年代著名侠女井莉、性格演员罗烈、导而优则演的午马及刘家良。故事描述，俞剑平（田丰）以独门武器「十二金钱鏢」威震江湖，所主持的鏢局更无人敢窥视，但手下乔茂（罗烈）一次押鏢途中，竟遇女贼袁玉蓉（井莉），两人交锋，乔本有机可乘，举刀要杀之际，却被袁的美丽媚态所吸引，杀不下手，被她脱去，时有一老者（房勉）出现指挥，并与乔交锋，乔不敌，被老者飞刀活生生钉在树上，后来乔与袁竟互生爱慕。原来老者与俞剑平曾為同门师兄弟，但今次却為报仇而来……

游侠凌云长与科隆达本同为少林门弟子，感情不错，可惜科隆达为满族亲王子弟，后成为"镇南大将军"，而凌云长则以反清复明大业为重， 两者背道而驰，虽然科隆达力邀凌云长归清效命，但凌云长拒绝，更与之誓不两立，自此科隆达对凌云长和其反清之士加以迫害。

本武侠片为林福地编导，由舒佩佩、虞慧及川原主演。故事讲述巡按御史傅秉忠(井淼 饰)被皇上降下圣旨令其即行开缺回籍，傅装好两箱书，与仆人取山道回京城。傅主仆二人途中遇见武功不凡的燕书棠(川原 饰)、少女史雪兰(舒佩佩 饰)与丫环小梅(虞慧 饰)，一行人在破庙遭遇匪徒袭击，两箱书被抢走，傅秉忠与史雪兰更被匪徒掳进山洞……