民国初年，集贤武馆主人平伯被日本高手谷岚所杀，其子铁娃（川原）入山投大舌头，并将家传「霹雳拳」秘籍交予凤妞（王金凤）保存。铁娃于山中与大舌头之女红蝴蝶（施思）相处甚得。时谷岚之子谷刚（南宫勋）自日本学成归来，悦凤妞美色，挑拨其夫大熊（佟林）与铁娃之误会，幸得凤妞调解，铁娃取得大熊谅解，取回秘籍，辞别还山。后大熊与谷刚决战不敌，死于暗算；凤妞为拒谷刚淫辱，以自杀保清白。铁娃与红蝴蝶得悉，下山为凤妞报仇，卒赖「霹雳拳」的威力，置谷刚于死地.

忠臣宋沅被奸相贾守道陷害入狱,只有携先皇所赐的"免死铁券"上京伸冤,方可免罪.

黄天行是位疾恶如仇并身怀绝技的青岛市名探。一次，在追捕窃贼时无意发现一具女尸。经调查后得知，乃一富家女，因在西洋集会所进行堕胎，手术失败而致死。后黄查悉该女经常去仁爱福利会，便潜入查探。黄目睹会中荒淫丑事，正欲抓负责人淑子之时，遭暗袭。幸得一乔装少女相助，终将淑子抓护。事后，因受警卫队长赵保成之压力，只能将淑子释放。黄于警局中认识了中央派来的女探员雷英，其便是救他之女子，亦为黄的师妹芳英之妹。芳英乃是女警，不幸为赵陷害而牺牲。雷英此次前来，一为收集不法组织的罪证，二为替姐姐报仇。黄于金行擒下大盗朱元魁，搜集证据时发现了赵铸币营私之证据，向局长报告，由雷英呈文中央政府将赵撤职查办，赵终绳之以法。 此片彻头彻尾地抄袭日本电影-御用牙，地狱责罚。

理发店学徒彭大乾和李小坤获升为理发师，但二人手忙脚乱，干剃伤客人的脸，坤又差点把客人的头发烧光，结果失去工作。乾和坤饥饿难熬，到大饭店白吃白喝，然后自首。饭店董事长悯其遭遇，让他们在厨房工作，偿还饭钱。干、坤糊里糊涂，大帮倒忙，闹至笑话百出。二人工作期间结识女工美珍，三人成为知己，坤更对珍一见钟情。珍姨妈贪财，欲将珍嫁给一富有老华侨，并在大饭店设宴。乾和坤从中破坏，借酒装疯，推翻酒席，闹得天翻...

武林兩大惡魔「插翅虎」鄧飛及「活閻王」陰得龍(田豐 飾)，分別獲得當年武聖所遺留下來的武功秘本的一半。陰得龍為了獲得完整的武功獨霸武林，將胞妹陰賽花(于倩 飾)招贅鄧飛。郭九如(陳鴻烈 飾)為了挽救武林浩劫，冒充鄧飛去會陰得龍，後九如身份敗露，陷入重重包圍之中……