本片由张彻执导，将男性的阳刚活力发挥得淋漓尽致，打斗场面更拳拳到肉，震憾人心。故事讲述一帮土匪带着劫来的保险箱到某小镇，迫铁匠韦明辉开箱，韦却逃走报官。匪帮滥杀村民，毒打卖艺汉姚广，三名义士陈登、方一飞和马刀闻讯，联手对抗众匪。饭店老板娘三娘子风骚美艳，色诱匪帮头目，计划来个里应外合。岂料，韦明辉竟误将路上遇到的土匪带回小镇，令歼敌计划横生枝节。

严太师遇刺毙命，护卫范义凭凶器判断刺客为寇英。寇英取得遇害县官身上的公文，得以入城，却仍为范义捉拿，幸得酒店店主的女儿，自认寇英是其表哥，寇英才幸免被捕。其后范义遭假扮成寇英的寨主袭击，而救回他的竟是……

大刀王五为京城豪杰，谭嗣同入京与其结为异姓兄弟。谭被迫入狱后，王五与谭妹决定于行刑时劫法场救人，王五召集各地武林好汉入京，无奈被叛徒出卖，成就了一段悲情英雄的江湖往事。

神水宫是江湖上一个神秘的门派，江湖传言宫内皆为女子，且无人知晓神水宫的宫门在何处，而他自己也与世无争。一日，江湖的帮派门主皆因中了神水宫的天一神水而离奇丧命，盗帅楚留香因其风流而被江湖人怀疑是其与神水宫的瓜葛引来了这场腥风血雨。楚留香为保清白，与其红颜知己李红袖等查探神水宫。路遇昔日好友无花和尚，二人相谈甚欢。却发现无花也中毒了，楚留香为自己连累朋友甚为沮丧，也更坚定了他要粉碎神水宫之决心。楚留香借助神水宫门中女子的帮助进入了神水宫，才发现神水宫真正是一个与世无争的天地，而神水宫的宫主却有一私生女，不能对人言说，而江湖上的一切阴谋却原来都是无花和尚的计谋，无花身入空门，心却不静，为报当年的私仇而不惜错杀一万。一切阴谋虽然到最户都已经揭穿，但是神水宫主因为私生女的关系不能让楚留香出宫，最后一战不是你死就是我亡，楚留香与神水宫主展开了惊天动地的决战，而最终楚留香凭借机智险胜。

清朝末年，义和团神打之术一时兴盛，曾入宫表演，得西太后奖赏。 转眼已是民国，小徒弟萧千（汪禹 饰）随师父以神打术行走江湖，一日师父大醉，萧千被众人拖去请神。萧千神功虽无，武功确有，一番猴拳加道具的表演蒙混了观众，却得罪了观法的拳师，被追打出镇。 萧千迤逦来到一小镇，由于用神打术替小乞儿出头，开始在镇上崭露头角。路见不平的性格让他惹事无数，也拜此所赐结识伶俐姑娘金莲（林珍奇 饰）。一对儿心思纯洁、胸怀正义的搭档自此为镇上“人鬼两界”的难题奔忙。当然，萧千也不会放弃助人期间任何一次可以填饱肚子的机会……