- 20世纪初,大清王朝气数已尽,各路军阀连年混战,拥兵自重,上演了一个又一个的逐鹿之争。时有直隶镇守使雷大牛(刘青云 饰)凭借旁门左道的刘昆山(吴刚 饰)大肆招募兵马,不断壮大,外有重兵,内有美眷,加上居心叵测的日本人大力扶持,正是春风得意时。与此同时,京城来了神秘的魔术师张贤(梁朝伟 饰),他凭借令人拍案叫绝、神乎其神的技艺绝倒京城,自然连雷大牛也早有耳闻。殊不知张贤是大牛的七姨太柳荫(周迅 饰)的青梅竹马,当年他外出求学时爱人被大牛掳走,抱憾终身,此外他还隶属某个神秘的组织,该组织时刻图谋绑架牛司令。在这个纷争乱世,张贤将上演怎样令人叹服感慨的魔术呢…… 本片根据张海帆的同名小说改编。
- 1926年初,一心维护法律公义的大律师徐查理,因不堪忍受种种钱权交易的黑幕愤而辞职,来到江南重镇江州最穷的贫民区开了一家贫民法律事务所,专为请不起律师的穷人打官司。在与恶势力对抗的过程中,徐查理结识了富有正义感的女探长凌小骨,二人逐渐产生爱情。一心为民的徐查理成了江州贫民区的刀笔英雄,但却因得罪军阀尚宏发而被其以杀人罪陷害入狱。曾经叱咤风云的大律师成为阶下囚,凌小骨为救心上人四处奔走,各方正义力量纷纷伸出援手,最终帮助徐查理洗脱罪名。徐查理与尚宏发抗争到底,组织起江州各方进步力量,并与挥师北上的北伐军取得联络。徐查理与凌小骨一起参加了北伐军攻克江州的战斗,凌小骨英勇牺牲,徐查理最终走上了寻找光明的新道路。