缉毒总督察李振邦派遣卧底探员江铭潜入贩毒组织，誓将毒首韩洋抓捕。未料江铭却为势所迫步向黑暗，李振邦竭力挽救不果，师徒更成敌对关系，不可挽回…...

以“审判者”自居的神秘杀手Darker公开挑衅警方，接连发出“死亡通知单”，收到之人都会被残忍处决。为查清真相，爆炸案目击者黄少平（古天乐 饰）、天才警察罗飞（张智霖 饰）、专案组组长韩灏（吴镇宇 饰）纷纷入局。Darker究竟是谁？真相不断反转，惊人的秘密逐渐浮出水面……

阿军（林雪饰）与阿郎（吴彦祖饰）是一对兄弟，弟弟阿郎患有先天性的面部畸形，容貌丑怪，但阿军却对弟弟关怀备至，弟兄俩相依为命，为了挣一笔钱过上好日子，两人来到香港，受聘成为黑道大哥暴龙的杀手。在一次暗杀行动中，恰巧被暗杀的对象正被警方乾探KENT（冯德伦饰）监视，阿郎逃脱时被KENT堵住，不过KENT对于阿郎极度丑陋的面容感到震骇和同情，放其一条生路，不过军、郎二人杀人的过程却被警方拍下，并被通缉。暴龙眼看两人以无利用价值，遂设计两人去台湾执行任务，准备借刀杀人。另一方面，长期被暴龙虐待的情妇WENDY（黎姿饰）经常对阿郎表示友好，并不时哭诉自己的遭遇，单纯的阿郎爱上了WENDY，并决定乘去台湾的机会将暴龙杀死，以解救WENDY。 台湾的行动被安排在夜总会中，在行动中，阿郎不忍杀害陪酒女朗眉，只是将其击晕。行动结束后，暴龙果然对两兄弟下毒手，被眼明手快的阿郎抢先击毙。两兄弟逃至码头等待WENDY联络的接应人，不料接应人却对两人下了毒手，阿郎这才知道自己被WENDY利用，但为时已晚，阿军被当场打死，阿郎被车撞成重伤后落入河中。WENDY让阿郎和暴龙两败俱伤，自己却凭着美貌和对付男人的手段成为新一代的女当家，春风得意。 一年后，WENDY与另一黑道大哥红牛发生冲突，危急中被新收的手下MICHAEL（吴彦祖分饰）所救，MICHAEL容貌英俊，体格健硕，很快成为WENDY的新宠，其实MICHAEL就是当年的阿郎，他被朗眉所救，重伤后进行了整容手术，经过这次蜕变后跟以前简直判若两人，他这次回来的目的就是要为死去的哥哥报仇。在他的巧妙安排下，WENDY一步步坠入圈套，阿郎乘其与红牛火拼时通知KENT，将两帮人马一网打尽，跟设计令WENDY生不如死……

巨丰财务有限公司的创办人离世，其子马铁生接手公司，把高利贷生意越做越大。警察情报科对于巨丰财务以高年息放债一事早已记录在案，奈何一直未有实质证据，无法作出拘捕行动。情报科主管因病离世，警方高层张Sir将跟进巨丰财务的重任交予重案组主管黄一聪处理。黄一聪在处理情报科主管的遗物时，发现情报科曾派出一名卧底混入巨丰财务搜集罪证。另一方面，马铁生不择手段阻止警方调查，甚至不惜迫害巨丰的老臣子华叔……

少女吸食毒品死亡，揭发一新型毒品在香港快速扩散，祸害青年。警方高度重视事件，从各部门抽调精英成立专案小组，誓要将整个贩毒集团连根拔起。专案小组从跟踪、卧底、法医鉴定等各方面展开调查。贩毒制毒极其隐秘，警方能调查到的两个贩毒高层，在严密的监控下还是无法发现幕后黑手，要将整个贩毒制毒集团铲除，必须揪出幕后的天才制毒师。警方派出的卧底警花成功打入了贩毒团伙，在团队协助下，套出了制毒材料的途径。正当收网之际，天才制毒师发现了她的存在，凶残地把她当成了试毒工具直至死亡，加深了警方彻底抓获制毒恶魔的决心。双方斗智斗勇，警方封锁了制毒材料的来源，贩毒的两高层离心反目，制毒师认为完美的制毒贩毒系统，却败给了人性贪婪、败给了自己的狂妄自大。