上古洪荒时代，轩辕黄帝与蚩尤之间展开一场声势浩大的战争！蚩尤为统霸天下，不惜将灵魂出卖给妖魔魑魅。战争中父母双亡的孤儿星虎被林中白虎抚养长大，与善良的女孩燕儿互生爱慕，村长破天受魑魅蛊惑，意欲横刀夺爱。燕儿为救星虎而死，星虎邪火攻心！神农氏与玉兔化成的爱徒雪怜及时赶到，将星虎带回药王仙山医治。

巫蛊之说盛传京师，武帝因而心疑宫内有人想以巫术害死自己，便命江充进宫侦查。哪知江充竟和奸臣章赣、太监苏文等人同流合污，狐假虎威，诬陷太子，说是在太子宫中地下挖出了大量的小木人。武帝大怒，把太子一家统统拿下问罪。太子不堪凌辱而自杀，三男一女和妾等俱被下令处斩。延蔚监车千秋知道太子一家都是被冤枉的！为保留太子一点血裔，暗中保存了已怀胎数月太子的长媳妇王翁须，未几，翁须诞下麟儿取名刘询。翁须产子后，终日疯癫，竟趁机逃离，便安排天牢内两个女犯人——杀人犯郭征卿和妓女胡组来当婴孩的奶娘。为掩人耳目，改名病己。可怜皇曾孙，才出生几天，便饱尝牢狱之灾，从此展开了传奇的一生。

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隋唐末年，隋文帝次子杨广欲谋篡位，把朝内重臣视为眼中钉。李渊为了避难，准备携全家离京返乡。李渊的次子李世民因为正在和长孙姑娘热恋，不想离开京城，而长沙姑娘是位极有远见的姑娘，她劝李世民暂回家乡，用功读书，静观世变，李世民听从了她的劝告，离京返乡。途中，李世民遭到杨广“收买的，号称“洛阳第一杀手”廖无极的袭击，危难中正巧碰到押送囚徒的秦琼。秦琼击退廖无极，救出李世民后，得知杀手是杨广派出的，又怕多事，不辞而别。为了报答秦琼的救命之恩，李世民为秦琼立庙以示纪念。（数年后，秦琼正是知道了李世民是这样知恩图报，才毅然追随。） 　　秦琼把犯人送到潞州后，因路费被窃，又患重病，被迫卖出自己的黄骠马时，遇到了绿林好汉单信雄。他一直敬重秦琼的为人和武艺，便厚赠银两。秦琼在回家的途中因错认为一店主是响马，失手打死店主获罪，被当地官府发配燕山，之后他又因为罗成父亲的关系，去山东节度使唐璧处当旗牌官。 　　秦琼到达山东不久，杨厂谋害了隋文帝篡位，当他强迫大臣伍建章伪造遗诏布告天下大时，建章不从被杀，引起建章的儿子南阳太守伍之召起兵反隋。杨广命韩德虎攻破南阳后大赦大下登基。被判重刑的程咬金遇救出狱后，单雄信见他是位英雄，便拉他一起做打劫的无本生意，却得靠山王杨林的几十万两饷银，便当众烧毁捕批牌票。不料单雄信和程咬金又在黄土岗被捕，于是徐茂公等好汉便人返山东，救出二人，聚义瓦岗寨，拥戴程咬金为“混世魔王”，粉碎了隋军的多次征讨。 　　当了皇帝的杨广要去扬州巡游，下令开凿运河。贪官污吏们趁机搜刮民脂，残害百姓，弄得民不聊生，天下大乱，群雄四起。此时，一直犹豫不决的李渊在李世民的劝说下，也起兵太原，攻取长安，自立为唐王。 　　瓦岗军的程咬金觉得当皇帝没趣，把王位给了谋士李密。李密便自立为西魏王，统兵扫隋，得到天下响应。游幸到扬州的隋炀帝终于被自己最信任的宇文化及杀死。李密趁机拿下扬州。但他不思进取，开始腐化堕落不说，还猜忌部下，残忍的杀害了自己的亲密战友。而胸怀大志、深谋远虑的李世民却思贤如渴，广纳人才。他十分赞赏已成为他妻子的长孙姑娘的观点：统一天下的大战，也是争夺人才的大战，谁能拥有一批杰出的人才，信任和依靠这批人才，就能得到天下。于是那些叛离李密的谋士大将们纷纷投到李世民的门下，众叛亲离的李密终于被中国籍的伊朗人王世充击败。 　　在李世民的统帅下，徐茂公、秦琼、尉迟恭、程咬金、罗成等率兵扫平了十八路反王。在这场统一战争中李世民还得到少林寺的十八棍僧的相助，击毙了王世充，演绎了场颇为神奇的故事。 　　然而才高功大的李世民一直被太子李建成和齐王李元吉所嫉恨，他们谋害李世民的阴谋暴露后，忍无可忍的李世民终于发动了“玄武门之变”，翦除了李建成和李元吉。事后，李世民也被群臣拥戴登上帝位，是为唐太宗。

唐朝贞观年间，山西降州的薛仁贵从小拜师高人李靖学文习武，天资聪慧，且食量惊人，力大无穷，行侠仗义。薛仁贵十八岁时父母双亡，房屋被烧，所有家财化为灰烬。在穷困潦倒之时，薛仁贵求助叔父遭拒绝，幸得王茂生夫妇救助，薛王结拜为兄弟，王茂生介绍薛仁贵到柳员外家做苦力谋生。柳家千金柳银环被薛仁贵的侠义情怀感动，对薛暗中相助相爱，并不顾父亲反对，两人逃离柳家在寒窑喜结良缘。