上古洪荒时代，轩辕黄帝与蚩尤之间展开一场声势浩大的战争！蚩尤为统霸天下，不惜将灵魂出卖给妖魔魑魅。战争中父母双亡的孤儿星虎被林中白虎抚养长大，与善良的女孩燕儿互生爱慕，村长破天受魑魅蛊惑，意欲横刀夺爱。燕儿为救星虎而死，星虎邪火攻心！神农氏与玉兔化成的爱徒雪怜及时赶到，将星虎带回药王仙山医治。

1935年，听闻父亲方玉龙的死讯，方云天告别了日本的留学生涯，回到中国上海，准备接管父亲方玉龙的拜把子兄弟高信义暂时托管的家族事业，偶遇的沈如画和方云天在互相斗气逗乐中互生好感。在沈如画的父亲沈富贵的安排下，两人成亲，高文轩大受打击。方云天旧日恋人日本女孩川岛云子随同父亲来到上海寻找方云天，当她得知方云天已经成亲，伤心欲绝。方云天跟高文轩兄弟反目，争霸上海滩。川岛云子的父亲来到中国利用女儿与方云天等展开一幕幕惊心动魄的谍战较量。最后，方云天在危难时局下带着沈如画参加了抗战。

顾汉森是上海呼风唤雨的人物。民国初期，他收养了两个义子，廖思成和方天翼，两人与他的亲女儿顾 婷青梅竹马长大，三人情同手足。方天翼为人正直、仗义，重视兄弟情义，虽然一直暗恋养父顾汉森的女儿顾婷，但得知顾婷喜欢廖思成后，一直将感情埋藏在心底，跟随廖思成出生入死，为抗日战争、解放战争胜利立下汗马功劳。长大后，廖思成以优异的成绩从黄埔军校毕业，留学日本。表面上他是国民党军官，实际身份是中共潜伏在国军中的卧底。在日本留学期间他与日军高官的女儿大岛由美相爱，不曾想九一八事变爆发，两人只得惜别。回国后，顾汉森知道女儿顾婷的心思，准备操办她和廖思成的婚礼，但廖思成以国难当先为由婉拒，加入军统，顾婷和方添翼也一同追随。几年后，廖思成接到命令率领小组去截获一批清宫宝藏，顾婷与方添翼也参与其中。但他们却不知道自己已经卷入一场阴谋当中。而令人意想不到的是，顾婷竟也是一个潜伏在国军中的中共特工。两名中共特工在敌区的夹缝中生存，迎接他们的是一场难以想象的艰难挑战。

本故事讲述一个天网恢恢疏而不漏，邪不能胜正的故事，警察所所长丁探长和当地富商冯大头为了一己之私勾结洋人汉奸倒卖鸦片，为了找寻传说中的宝藏而不惜牺牲无辜的孙家周家两家的性命，更是全然不顾国家危亡，。女探长霍青带着得力助手烟儿来到浦江镇，虽与警察局副所长邢易有诸多误会，但幸好及时说清，三人携手，大破孙家和周家灭门案，揭露了丁探长和冯大头的卖国罪行，所有案件真相大白，坏人也得到了应有的惩罚，而浦江镇也恢复了往日的平静。

抗战胜利，劫后余生的江城一片欢欣鼓舞的景象，而一小股残暴的日军却在密令之下准备炸毁江城大桥。我党地下工作者杜康与时任军统局少将主任的爆破专家万汉源联手捍卫了江城大桥。然而，新中国成立后，江城却依旧潜藏着危机，一场绝杀密令下的殊死暗战也就此拉开序幕。剧中重点塑造了万汉源、王长泰、何丽、李水莲等几个贯穿人物的立体性格和复杂感情。万汉源身为国民党军统特务高级指挥，却在解放前夕隐姓埋名藏进共产党的监狱，一个“一仆不事二主”的人，在红与黑之间做着灵与肉的抉择。