青年丁鹏（尔冬升 饰）出身低微，习得祖传“天外流星”剑法后挑战各路武林高手，欲扬名立万以光宗耀祖，不料武当掌门柳若松（王戎 饰）令妻子可笑（林建明 饰）施计陷害，使丁鹏失却剑谱，名誉扫地。 丁鹏万念俱灰寻至荒郊了却残生，却被自称“狐鬼”的女子青青（汪明荃 饰）拦下，二人自此在世外桃源般的人鬼边界习练武功，并结为伉俪。一年后，丁鹏掌握了圆月弯刀刀法已天下无敌，不顾青青阻拦执意出山复仇。二人以其人之道还治其人之身让柳若松身败名裂。丁鹏踌躇满志远赴神剑山庄挑战三少爷谢晓峰（岳华 饰），三少爷一番开导未能让丁鹏开悟，反而抛弃青青入赘南宫世家。连番仇杀与青青的真实身份不久令丁鹏醒悟江湖的真相。

金兵侵宋，身负重伤的宋国将军嘱其女孟红、爱徒王天龙及范天虎务必把两枚玉玺送到宋室康王手上，匡扶宋室。金国走狗完颜鹤利用江湖中人夺取玉玺以免康王即位，不断向孟、王及范三人软硬兼施，最终三人不惜与完掌握的“风云堂” 决一死战！

本武俠片拍於1972年，為孫仲導演，江陽編劇，由舒佩佩、劉丹、李嘉茜及井淼主演。在當年而言，本片情節相當新奇，編劇以豐富想像和巧妙構思，透過精通魔法而企圖獨霸武林的九幽魔女（李嘉茜），展開連場驚心動魄的武林鬥爭，參與其中的有金獅門少掌門溫劍鋒（劉丹）及集賢莊莊主千金白小鳳（舒佩佩）等。本來金獅門的「雷鏡」與集賢莊的「風鏡」合攏起來所發出的靈光，可把魔女制服，但魔女施展奸計，導致兩派不和……

本片由以《天下第一拳》扬威国际市场的导演郑昌和自编自导。晚唐昭宗时代，藩镇割据，镇国公李明（尹一峰）恃强作恶，鱼肉百姓，「追魂琵琶」穆俊杰（凌云）联同六刺客，订下剌杀李明的计划。穆手持六个头骨骷髅拜会李明，令李明以为心腹大患已除，再密谋行刺……导演郑昌和处理古装武侠片另有一手，本片最后一场李明在甘露河渡口避雨，穆俊杰率众夹击，大雨滂沱中，刀光剑影，血溅飞沙，是武侠电影的经典场面。值得一提的是，新人李丽丽演女侠孙美贞，光芒四射，奠定新一代武侠女星地位。

洪熙官被投靠清廷之武林败类高进忠追杀，身受重伤。市井英雄朱才、陈阿全、梁天宝安排洪藏身于豆腐店中并为他买药治伤。高进忠探得洪藏身处，暗嘱手下广布眼线，以便擒拿。