清朝时，由岳飞创立的形意门一派勇于抗清，朝廷鹰犬任天化（任世官 饰）武功高强，四处搜寻形意门高手陈鹏飞（田俊 饰）。僻静的青龙镇上，隐姓埋名的陈鹏飞和孙子陈兴龙（成龙 饰）每日辛勤练功，陈鹏飞为了避免暴露身份严令兴龙惹是生非。这日，兴龙上街赌钱显露身手拆穿庄家骗局，当地富户随即邀请兴龙到自己的武馆中担任教头。兴龙将武馆改名为形意门，又隐藏幕后替馆主料理各方挑战者。青龙镇的形意门名声渐起，将任天化引来，懵然不知的兴龙将任天化一行引到家中，任天化将陈鹏飞杀害。幸有陈鹏飞好友八脚麒麟及时赶到，兴龙才免于一死，自此兴龙跟随八脚麒麟苦练武功，矢志为爷爷复仇……

因家乡年景不好，青年郑潮安（李小龙 饰）跟随三叔远赴泰国，郑在当地华工许剑（田俊 饰）的帮助下，得到了一份冰厂的工作。许剑为人仗义好打抱不平，时常卷入争斗，郑潮安虽也学得一身功夫，但碍于母亲的劝诫不能出手。华工们工作的这家冰厂为牟取利益，在冰中藏匿毒品贩运，不久，两名华工因为偶然拾到了冰中的毒品，被厂长和老板杀害，许剑向老板要人，反被对方派众打手于家中残忍杀害。工友们寻找失踪的华工和许剑无获，于是罢工抗议，厂长和监工们痛打工人，郑潮安仗义出手，厂长畏惧升其为领导，众工人称呼郑为“唐山大兄”。老板方面见笼络郑潮安不成，杀害了所有华工，郑潮安冲到老板家中，欲令其血债血偿……

成龙饰演一名少林寺学生。他生性顽皮好动，常被老师责骂，可是他聪明伶俐，且胆大惊人。虽传闻寺里的藏经大楼有鬼，但他也主动去看守。怎...

潘金莲天生丽质，卒被主人所污，嫁予武大为妻。武大貌丑家贫；其弟武松（张冲）却天生神勇，醉打白额虎，更被委为都头之职。金莲私心仰慕，竟对松百般挑逗，松怒而远走东京。时西门庆（白云）看上莲之美色，买通淫媒王婆与金莲相好。为绝后患，庆毒杀武大。松回家得知武大死讯，大悲，后查出武大是被庆毒杀，愤而为兄报仇，于狮子楼击杀西门庆；更在武大灵前手刃金莲。

一个神秘地下城堡里住着一些靠打劫，绑架为生的人，首领猫公子在一次拍卖会中，接到一笔大生意，有个人出高价要买下当今皇上最喜爱的三十六皇妃。猫公子毅然答应，皇上为了寻回心爱的妃子，派了一只聪明绝顶而会说话的鹦鹉找到范侍卫，让他帮自己寻回妃子，而鹦鹉也因筋疲力尽而死掉，范侍卫按照鹦鹉的遗言，找来小白鲨，小李帮忙破案，三人经过重重困难，终于解开了一团团的迷雾，完成任务。