隋朝末年，炀帝无道，贪官横行，整个社会陷入一片水深火热之中。曾在征战中立下赫赫战功的石头将军目睹民众太多的惨痛后，毅然自行剃度出家，收孤女阿得和阿舍为徒，浪迹天涯，替天行道。 大将军江成峰一直欲与政敌威远侯石涛一比高低，对儿子江小楼镇压饥民义军的战功沾沾自喜；石涛则明里要挟武功高强的义子、石头和尚的亲生子石惊天作为自己的保护伞，暗里却怂恿义军领袖赵根东山再起以破坏对头江家的政绩。石头和尚在这场正义与私欲混杂的厮杀中竭尽全力，力图感化迷失的心灵，避免无谓的牺牲。在他的努力下，江小楼和赵根放弃了拼杀，江成峰和石涛则各自付出了生命的代价。 石头和尚的弟子阿舍与石惊天在解救赵根时一见钟情，二人的交往使石头和尚与白玉观音多年的恩怨重又勾起。他们曾是恩爱夫妻，此时白玉观音为练武功迷失心性，四处捕捉童子，危害百姓。石头见白玉执迷不悔，于是说服弟子阿得封住自己的命脉，与白玉力拼。两败俱伤的决斗之后，白玉顿悟，于是与报仇心切的弟子郭放同归于尽，以绝恩怨。 临汾富商张万里表面上行善无数，暗地里却豢养杀手屠命劫财。其妻于二娘本是江湖飞贼、阿舍之师，在不明真相的情况下嫁入张家。而张万里豢养的杀手落日等人，都是年幼时父母被张所杀，教养成人的。石头和尚听说许多大户人家相继被杀、财物被劫，决意打抱不平。阿得却受了落日的救命之恩，两人心生情愫。落日决定改过从善，却被心狠手辣的师父张万里斩杀。孙二娘大义灭亲，跟丈夫共赴黄泉。 白玉与郭放同归于尽，对白玉愚忠的总管青云痛彻心扉，决意对石头和尚加以报复。他派人假冒石头，做出许多伤天害理的事。对石头敬若神明的徒弟阿舍和阿得中了青云的离间计，开始暗中给师父服药，使他的功力丧失殆尽。就在青云将取石头性命的时候，一直无法原谅父亲害死母亲的石惊天突然顿悟心中的偏见与狭隘，与阿舍联手击退青云，从此父子团圆。

清朝时，由岳飞创立的形意门一派勇于抗清，朝廷鹰犬任天化（任世官 饰）武功高强，四处搜寻形意门高手陈鹏飞（田俊 饰）。僻静的青龙镇上，隐姓埋名的陈鹏飞和孙子陈兴龙（成龙 饰）每日辛勤练功，陈鹏飞为了避免暴露身份严令兴龙惹是生非。这日，兴龙上街赌钱显露身手拆穿庄家骗局，当地富户随即邀请兴龙到自己的武馆中担任教头。兴龙将武馆改名为形意门，又隐藏幕后替馆主料理各方挑战者。青龙镇的形意门名声渐起，将任天化引来，懵然不知的兴龙将任天化一行引到家中，任天化将陈鹏飞杀害。幸有陈鹏飞好友八脚麒麟及时赶到，兴龙才免于一死，自此兴龙跟随八脚麒麟苦练武功，矢志为爷爷复仇……

北魏文孝帝大和年间，北国突厥可汗吐利大肆兴兵，谋图中原。大将李文叛逆，突厥军连破八十余城，守军死伤惨重，贺廷玉将军死守边关，虽使突厥无法攻入，却陷入重重围困，边关告急。朝中奸臣王严暗中勾结突厥国，上欺天子，下压群臣暗藏祸心，三朝元老秦正军将军，力柬皇上全国征兵，以救国家于水火之中……尚义村后备千夫长花狐之女花木兰，熟弓马，谙韬略，代父从军，军中巧遇花狐昔日同僚朱全，被保举为火头军副将，与李骏及另一改扮男装之女胡丽，在军中共事。木兰与从同僚出生入死精忠报国，得突厥公主赛洛和义士大鹏所率义军相助，大败突厥军，斩突厥大将莫良于阵前，兵临城下，突厥可汗奉上降表，大元帅贺廷玉率花木兰、朱全等得胜回朝端正朝纲，内隶奸臣，国泰民安。花木兰更于将军李骏……演绎了一曲惊天地、泣鬼神的千古佳话。

苏化子，范大杯无以为生，专干偷鸡摸狗下三流勾当。一日，人偷采葡萄，被酒厂师父张七逮到，罚二人在酒厂当工还钱。张七见苏化子与范大杯天资聪明，於是将自己一身的功夫传援二人。一日苏化子与范大杯路见不平，开罪了鹰爪功霸主黄虎，而另一方面，叶虎得知张七是张果老後人，派手下金豹率众捉拿张七，酒厂老板决不交人，於是金豹命人将酒厂拆毁，把酒厂工人杀尽......