该剧讲述了清乾隆年间，刘墉受命调查一起悬案，随着案件层层剥茧，各色贪官污吏浮出水面，刘墉数次身陷险境，最终凭借过人的机智和独特的办案手法破解迷案，也揭露了一场震动朝野的阴谋。

为改变传统训练模式，华东战区组建全军第一支专业化蓝军部队——山豹旅。山豹旅首次亮相便与王牌师808师与909师先后对抗，蓝军以出其不意的非正常出击，打得两支传统王牌军狼狈不堪，在军中掀起轩然大波，同时其“出格表现”引来不少非议。蓝军顶着各种议论和压力，不断提高自身队伍建设，在跨军区演习中打出了自己的声望。次年，红蓝军再度对决。经历一年多的知耻磨砺，808师以全新的面貌迎战，终不负众望，取得全胜，充分证明了蓝军一年来的努力和成绩。经过不断的艰难探索和建设，蓝军作为一个全新的兵种终于确立在人民解放军序列当中，并得到广大官兵的认可。

高剑是江东市检察院特别检察官，严格谨慎的性格不容许一点瑕疵，新助理傅小柔的加入给办公室带来活力，同时牵扯到江东龙头企业江东集团的工程贪腐案件也接踵而至，高剑等人与江东集团董事长铁荣光斗智斗勇，粉碎了利益链条背后的阴谋。铁荣光在监狱自杀，儿子铁力虽然和高剑等人是多年的好友，但也无法释怀，离开江东。高剑公诉的案件中依然存留着蛛丝马迹是与江东集团有关，而就在一起非法集资案件中发现铁力又回来了，他在全力追查逼死父亲的真凶。亦正亦邪的较量由此展开，最后将幕后大佬叶龙恩绳之以法，高剑在似乎不近人情的法理面前毅然选择了维护正义，与此同时也收获了感情。

1947年，中共苏宁特委联络员桑义州调往吴兴县委担任武装部长。没想到，几乎与他同时，县委又来了一位桑义州！县委的人虽然听说过桑义州的名字，却无人认识，一时真假难辩。这时，潜伏在敌人内部的地下党发来密电：特委被国民党军队偷袭，包括孙书记在内的所有同志都壮烈牺牲，仅侦察科长梁伟被俘。 　　县委周书记让两个桑义州当面对质，结果是让县委所有的人更加云中雾中。正当周书记一筹莫展的时候，特委秘书马学文突然带伤出现。周书记和马秘书很熟，当即让他指证。桑义州怎么也没想到，马秘书居然指着他说：此人是混入特委的国民党特务！桑义州顿时身陷险境，同志们群情激愤，纷纷要求将他枪毙。桑义州急中生智--承认自己就是特务，表示愿意协助县委铲除一个特务头子，以此立功赎罪。 　　小镇上，桑义州巧妙地摆脱了敌我双方，打算找苏宁城相识的同志为其作证，却不料城里地下党组织全被破坏。于是，他日夜兼程赶往苏中根据地，准备向苏中区党委报告这一严重事件。当他赶到目的地时，却发现这里已被国民党军队占领，区党委不知去向。至此，桑义州完全和党组织失去了联系，同时，他还面临着被敌我双方追杀的险境。 　　桑义州潜回吴兴县委所在地，计划首先除去那个冒称自己的特务。谁知县委早已转移，他却陷入了敌人的重重包围……桑义州混入城里，改名换姓在一家酒馆当了一名厨师。为了重建当地百姓对党的信心，他连续两次除恶，并在墙上留下了“中国共产党苏宁特委地下工作队梁伟”的字样（此时他开始秘密组建游击队）。 　　敌情报处长闵树和侦缉队队长沈家德经过分析，认定是桑义州所为，派出大批的特务四处寻找他的踪迹。周书记得知消息倍感振奋，密令潜伏在敌人内部的“茶叶”（方小田），一定要设法找到“梁伟”。 　　中央将苏中、苏北两个区党委合并，成立了中共华中工委，并决定重组苏宁特委，任命社会部副部长宋玉林为特派员，带领工作组秘密潜入苏宁地区。 　　闵树设下圈套，准备秘密消灭梁伟游击队。他们的密谋被方小田偷听到，立即潜出城报信，她的身份暴露，暂时留在了“梁伟”的游击队里。 　　苏宁城地下联络员郑诚被逮捕后当了叛徒，供出了自己的上线就是方小田。为了放长线钓大鱼，闵树决定让郑诚继续当他的“地下党”，引方小田上钩。方小田潜入苏宁城被郑诚出卖。危急关头，桑义州及时出现解救了方小田，自己却身负重伤。在芦苇荡疗伤的日子里，方小田暗自喜欢上了这个智勇双全的大胡子“梁伟”。 　　宋玉林的联络员找到了桑义州的“梁伟”游击队，传达了华中工委的命令和开会的具体时间。桑义州决定冒险前往：揭穿假桑在此一举。他赶到开会地点，宋玉林发现他不是自己所认识的梁伟，当即追问。桑义州当着所有人的面，指出“桑义州”是假的，气氛顿时紧张起来。为了铲除敌特，桑义州大义凛然，请求将自己与那个假桑一同枪毙，以绝后患…… 　　宋玉林决定，由老王和小李将真假二桑送往华中工委接受审查。不料途中桑义

出身贫苦的马天明遭陷害卷入一桩灭门惨案，逃亡过程中意外顶替了留洋医生蔡里昆的身份藏身于衡山医院。红色商人朱天德手里掌握着一大笔秘密的红色资金，却在躲避敌人追捕时突发急病昏迷不醒，住进了衡山医院。国民党特务、日本军部、上海青帮等各方势力都对这笔巨款虎视眈眈。因枪击重伤也住进了衡山医院的蔡里昆本人，正是苏区派来接应朱天德的特派员，他让马天明继续维持假身份，二人结盟与各方恶势力周旋。在险象环生的斗智斗勇中，原本一心为财的马天明被革命者蔡里昆的高风亮节所打动，真正成长为一个深晓民族大义的共产党人，最终战胜了恶徒，完成了组织交予的任务，同时也为自己洗清了冤屈。