清水市是某省的一座小城,近来的治安混乱,猖獗的黑恶势力打破了这里原有的宁静.

早在上世纪20年代，年轻的柯麟在就读广东公立医科学校时加入了中国共产党。1927年，柯麟随“南昌起义”队伍回到广州，参加了“广州起义”，负责救护伤员。大革命失败后，柯麟在周恩来的领导下开展中央特科工作，从此，掀开了其在隐蔽战线长达25年战斗生涯新的篇章。1927年—1951年，柯麟以医生身份做掩护，先后在上海、厦门、香港和澳门从事党的地下工作，以极大的勇气和智慧保护了许多著名的革命家、知名爱国人士和革命群众，并大力开展统—战线工作，取得出色成就。

本片讲述了解放前夕，在距新政协预定的会期还有99天之际，上海地下党为了争取并掩护民主人士北上参加第一届新政协会议，一对同父异母的兄弟即共产党人肖昆和国民党军官肖鹏之间，展开殊死搏斗的故事。

这是一个共产党员用其一生的信仰为自己证明身份的故事。 当五星红旗在天安门广场上高高飘扬时，瞿皓明的公开身份是国民党第92军情报处副处长。瞿皓明的真实身份是解放军二野川南情报员，他为我党我军提供了大量极有价值的情报。 军统开始怀疑瞿皓明，特派罗明和戴佑才前来调查。 与此同时，瞿皓明截获了一个重要情报——蒋介石正将一批新式武器装备运往92军。瞿皓明在与罗明的周旋中，成功的将这一情报传递了出去。我围城部队根据瞿皓明提供的情报决定打一场漂亮的伏击战！就在侦察连连长向德福率部队前往伏击地时，传送情报的老王意外被捕叛变，罗明为此设计了一场反伏击战。当瞿皓明了解到这一变故时，却为时已晚了。 罗明的反伏击战，致使侦察连二十几名战士牺牲，连长向德福身受重伤，独自突围。 情况危机，川南情报处负责人杨剑锋让瞿皓明适时撤离，但瞿皓明认为劝降92军韩司令、争取和平解放岷水市是自己义不容辞的责任，他坚持留了下来。 解放军围城数日，韩司令唯一的女儿韩苓对瞿皓明的共产党身份略感一二，她竭尽劝说父亲接受瞿皓明的建议，因为她爱瞿皓明。虽然瞿皓明已经明确的回绝了她的追求，但她非但没有去告发瞿皓明，还找到情报处处长李天纲，告诉他：“只要你愿意做我父亲投诚的工作，我就嫁给你。” 李天纲一直深爱着韩苓，他无比兴奋的在新婚当夜独自前往围城的解放军军部，为和平解放岷水市立下大功。为此，他很快被释放并得到了一份稳定的工作。 瞿皓明虽然在劝降上做了大量工作，但韩司令最终饮弹自杀，他的功绩无人知晓。于是，瞿皓明以起义人员的身份进入了劳改所。 向德福因为那次伏击右手受伤不能持枪打仗，他转业到公安局负责甄别工作。为那次情报的真伪，向德福一直对瞿皓明持有怀疑

故事主要讲述了以烈之、烈文、青年探长白尘三个男青年和乔依依、姚玲、赵玫瑰这三个女孩之间的情感命运故事，描写了他们和日本特务、浪人和细菌战实验的斗争………