孤高清冷的空桑世子时影和热情仗义的赤族郡主朱颜，因一花之恩结下命劫夙缘，却阴错阳差相遇后相伴三年。归邪升起，空桑将亡，时影误以为陪伴朱颜长大的鲛人止渊就是海皇，所以亲手封印了止渊。最终朱颜将玉骨刺向了时影，一语成谶。可命运，早在被窥视的那天就改变了。

国共两军抓住战机，在云山岭夹击日军一部。大战在即，国军一零三师副官马锐（刘家良饰）趁师长疗伤之际，勾结日军，策动全师投敌。战局陡然突变。三十名军官自称铁拳，决定兵谏、除掉叛徒。机要员宋青（陈丽娜饰）错把一份密电转交给马锐，致使风声泄露，二十八人惨遭杀害，两名铁拳下落不明。

故事发生在1947年。故事主人公秦风和白雪是一对恋人，秦风在共产党组织的反对蒋家王朝的学生运动中表现出色，被他的老师，中央地下党的领导人陈天浩吸收入党，并派往敌人的心脏从事党的地下工作，最终成为一名出色的特工。由于隐蔽工作的特殊性，秦风只能不辞而别。刚怀孕的白雪此时家破人亡，走投无路，无处安身，只好不明就里地接受姑姑——国民党军统的王牌特工——的安排，参加了国民党军统的特训班。在生下儿子后，又派往国外训练，后以进步青年的身份潜入我解放区，成为解放军的一名干部，代号“银狐”。 在一场关乎中国解放进程的战役前夕，国民党军统特务头子派遣白雪来到滨江，目的是摸清我军主攻方向，刺探我军情报。此时，秦风调回解放区，肩负着破获以“银狐”为首的敌特组织的重任。一对恋人在分别六年后，终于相见。秦风怀着深深的内疚，面对白雪的冷漠，依旧想唤起白雪的爱情。秦风炽热的爱慢慢熔化着白雪，白雪的信仰在摇摆、在改变。特务头子，白雪的姑姑察觉后，利用白雪的儿子要胁，迫使白雪走上继续与人民为敌的道路，最后被秦风击毙。一对生死恋人，两个高级特工，情仇交织，斗智斗勇。不同的信仰决定了两个人不同的命运。这是一部中国版的史密斯夫妇。

主要讲述的是上个世纪三十年代的关东小镇，小女孩九红的父母被土匪黑心雕所杀成为孤儿，被好心的那班主收留。几年后漂亮泼辣的九红出落成闻名百里的“二人转”名角。

1937年春天的北平。 　　一位邮递员给周家小姐周敏柔送来了一封信，信是她在日本留学的未婚夫朱今墨写来的，朱今墨在信里诉说了对敏柔的思念，并告诉她，他此时身处的日本正像一架高速运转的战争机器，空气中到处充满战争的气味，此时的中国，一定会有很多人为民族人的未来而抗争奔走，他希望他的爱人...