公元前496年，长江下游的吴国和越国因小怨而爆发了一场战争！战争在今浙江嘉兴的冲积平原上进行。战争的统帅同是两国的国王，吴军曾是著有《三十六计》的用兵大师孙子所训练出来的精锐之师。而越军不仅人数少，且稚嫩年轻……

从日本逃亡的海南学子刀锋在回乡途中，与共产党员马啸和国军军官王师北结识，并得到了日军圣物——断喉弩。不料回到家乡海塘城，迎接刀锋的却是被夺走的家业与母亲的牌位，而父亲将被处以极刑！愤怒的刀锋拿起断喉弩，带领旧日家仆走神婆、鬼叔、鸡饭仔、贾半仙、肥仔妈一众，劫法场救父亲，夺回家业，在海南一日成名。同时，泼辣勇敢的未婚妻麦子与共产党员胡畔走进了刀锋的生活。日军登陆，遍地鲜血和硝烟。眼看亲人被屠戮，刀锋——这个昔日的富家少爷，领着家仆与胡畔、马啸、王师北同行，将鲜血洒琼崖大地，演绎了一场气势磅礴的抗日传奇。

1941年秋冬，中国孤独地坚持抗战已四年，欧洲战事到了最紧急关头。各方势力、各国间谍汇聚上海孤岛，在一片笙歌的灯红酒绿下，暗中互相较劲。客居香港的名演员于堇、东北流亡学生白云裳、导演谭呐等人，从他们踏进国际饭店起，与汪伪、日军、军统等多种势力的周旋便已开始，在他们身边的人谁可信任？谁是真情谁是假意？情报与反情报，跨一步与退一步，围绕着这些繁华上海的男男女女，各色扮相，斗智斗狠。情节发展扑朔迷离，各派势力明争暗斗，在日本偷袭珍珠港之前展开一场生死对决……

1937年春天的北平。 　　一位邮递员给周家小姐周敏柔送来了一封信，信是她在日本留学的未婚夫朱今墨写来的，朱今墨在信里诉说了对敏柔的思念，并告诉她，他此时身处的日本正像一架高速运转的战争机器，空气中到处充满战争的气味，此时的中国，一定会有很多人为民族人的未来而抗争奔走，他希望他的爱人...

该剧首次揭秘解放初期中共在台隐蔽战线上敌我双方特情人员展开激烈交锋的传奇故事。讲述重庆解放前夕，敌人计划实施破坏重庆的“天下一号”计划。潜伏在国民党保密局重庆站的中共地下党员、代号“蜂王”的秦天亮，为获取情报身份被怀疑，保密局将其妻、儿作为人质送往小岛以控制他。秦天亮接受组织命令破获“天下一号”重要情报，并揪出我军中的内鬼、代