故事发生在南方市，当地的公安局打黑重案组遭遇到一桩棘手案件。在破案过程中，重案组受到各种各样的阻挠，案件侦破几度中断。但公安局长和乾警们不为困难所阻，不顾自己和家人所遭受的苦痛，坚持调查最终查清案情，一举打掉了南方市的黑恶组织。

捞尸人阎晃与师父老姜在天水村遇到离奇案件，两人抽丝剥茧、探寻真相，最终将二十年前谋财害命却借迷信之说掩盖真相的凶手抓住。

本片故事发生在明朝嘉靖年间，那时倭寇泛滥、海贼肆虐，南方沿海地区的百姓苦不堪言。本片以抗倭名将俞大猷为主角，讲述了青年时期的俞大猷识破倭寇与海贼的诡计，勇敢与之斗争，保卫民众和大明疆土的故事，表达了强烈的爱国主义情怀和浓烈的民族自豪之感。在本故事中，少年俞大猷经历了从稚嫩到成熟的蜕变，年少时的俞大猷只想名扬天下，做一名大侠，在与海贼、倭寇的斗争中，他逐渐明白了人生的意义，所谓侠之大者，当为国为民。长剑所指，当匡扶天下。

《二毛驴传奇》:1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。

基层反扒公安张耀东，是当地有名的“反扒英雄”。某天，耀东抓住了行窃的秦向明，却从其身上搜出患中期肺结核的诊断结果，原来向明的母亲患有非常严重的心脏病，家庭十分困难。张耀东将向明送进了拘留所，却利用修班的时间看望其母亲，正逢她心脏病病发将她送进了医院。外号《医生》的扒手手艺高超，却意外被抓，...