- 黄天行是位疾恶如仇并身怀绝技的青岛市名探。一次，在追捕窃贼时无意发现一具女尸。经调查后得知，乃一富家女，因在西洋集会所进行堕胎，手术失败而致死。后黄查悉该女经常去仁爱福利会，便潜入查探。黄目睹会中荒淫丑事，正欲抓负责人淑子之时，遭暗袭。幸得一乔装少女相助，终将淑子抓护。事后，因受警卫队长赵保成之压力，只能将淑子释放。黄于警局中认识了中央派来的女探员雷英，其便是救他之女子，亦为黄的师妹芳英之妹。芳英乃是女警，不幸为赵陷害而牺牲。雷英此次前来，一为收集不法组织的罪证，二为替姐姐报仇。黄于金行擒下大盗朱元魁，搜集证据时发现了赵铸币营私之证据，向局长报告，由雷英呈文中央政府将赵撤职查办，赵终绳之以法。 此片彻头彻尾地抄袭日本电影-御用牙，地狱责罚。
- 刘恩源是国内受人尊重的教头，收了不少徒弟。其徒弟郑为救妹妹而被迫去参加在曼谷举行的云泰拳比赛。刘同情郑，与儿子康陪郑一同前往。不料，康与郑比赛输了。由于该比赛被视作是中国人和泰国人功夫实力之较量，国内各派武林高手因此非常气愤，纷纷指责刘。刘之女儿小凤因此被退婚，刘之徒弟亦纷纷离去，刘受不住打击，自杀身亡。为挽回父亲名声，小凤亦和康前往曼泰国曼谷学习泰拳，希望能在泰拳锦标赛中打赢泰拳高手。他们努力学习泰拳，更将中泰两国武功巧妙地融合在一起。在一场中泰友好拳击比赛中，康与泰拳高手打了个平手，举办单位要求再赛一场，小凤允之，并亲身上阵与泰拳高手过招。小凤终将对手击倒，为国人争光。
- 祁风（黄晓明 饰）自小与母亲（顾纪筠 饰）相依为命，以经营一间小型速递公司为生。一天，风接到旧女友Laura（邓肇欣饰）电话，约祁风见面。原来，Laura是利用他作挡剑牌来摆脱富豪之子郑富强（吴嘉龙饰）的纠缠。郑富强不仅是空手道冠军，香港参加奥运会选手，且一表人才，可谓钻石王老五，这也使得他个性偏执，对Laura更是痴爱成狂。 祁风对Laura仍有一份感情，目睹郑富强的嚣张，甘愿为Laura挡驾，却惹来一顿痛殴。郑富强仍不放过祁风，利用父亲在商界的影响力，令祁风的速递公司倒闭，更宣称只要祁风打败自己，便将爱情、事业一并奉还。 祁风好友罗拔（洪天明 饰），看不惯祁风被欺负也不还手，痛骂他是无胆匪类，以激起祁风斗心。祁风想起与母亲分居已久的父亲祁龙（洪金宝 饰）乃是武术名家，在罗拔的怂恿之下，踏上了寻父之旅，而他在这次旅程中不仅学到了中华武术，更收获了亲情、爱情……
