皇帝被法术高人卫彦辖制，皇权名存实亡。在皇帝身边有一亲信名叫仙兔，是当年仙人用法术缔造出来的人，世世代代做皇帝的贴身护卫。除此之外，仙兔是这世上唯一知道世上仅有四人可以对抗卫彦，且这四人必须合力才能打败卫彦。皇帝为铲除卫彦，命令仙兔去寻找四人。只要找到他们，就有望稳定江山，保护天下黎民。仙兔奉命去寻找四人，卫彦的手下梅、兰、竹见人都到齐，下来动手捉拿，一场恶战在打响。仙兔为保护四人，与卫彦手下力战并告知他们的身份与处境。四人最终答应仙兔接受训练，仙兔也允诺在他们能力未成之前不会让他们去对抗卫彦。五人在一个偏僻的地方开始了团队训练。这期间，五人感情迅速升温，杜娥娘渐渐喜欢上了长孙晟，然而长孙晟根本不解男女之情，杜娥娘同样不懂如何讨女孩欢心，成天以捉弄长孙晟来表达自己的爱慕之情。在与反派的较量中，仙兔急中生智刺破颈动脉，用自己的鲜血阻挡了卫彦的计谋，四人逃脱，仙兔却为救四人而亡，成为一枚破碎的玉佩。四人为此很懊恼表示要报仇，同心合力激斗卫彦，终于打败了反派，皇帝最终也夺回皇权，稳定了天下。

两位妖怪魔鬼快乐大王与快乐五娘幻真为了使自己变得更年轻，准备用魔法从孩子们身上摄取能量。而一个小女孩文文由于被同伴取笑，而接受了魔鬼快乐大王的诱惑戴上了魔鬼发卡，果然做什么也轻而易举，在她的影响下，强强和晓鲁也戴上发卡。终于有一天，幼真把文文、强强和晓鲁带到魔鬼洞，把他们变成老太婆和老头子，蒙面大汉意志先生和臭球赶来营救他们，与二妖苦苦搏斗。情急之下，臭球挺身撞向大气球，不幸牺牲，两个魔鬼失去了能量，一下子变老，缩成一团。孩子们又恢复了原来的样子，心中悔悟。