阿军（林雪饰）与阿郎（吴彦祖饰）是一对兄弟，弟弟阿郎患有先天性的面部畸形，容貌丑怪，但阿军却对弟弟关怀备至，弟兄俩相依为命，为了挣一笔钱过上好日子，两人来到香港，受聘成为黑道大哥暴龙的杀手。在一次暗杀行动中，恰巧被暗杀的对象正被警方乾探KENT（冯德伦饰）监视，阿郎逃脱时被KENT堵住，不过KENT对于阿郎极度丑陋的面容感到震骇和同情，放其一条生路，不过军、郎二人杀人的过程却被警方拍下，并被通缉。暴龙眼看两人以无利用价值，遂设计两人去台湾执行任务，准备借刀杀人。另一方面，长期被暴龙虐待的情妇WENDY（黎姿饰）经常对阿郎表示友好，并不时哭诉自己的遭遇，单纯的阿郎爱上了WENDY，并决定乘去台湾的机会将暴龙杀死，以解救WENDY。 台湾的行动被安排在夜总会中，在行动中，阿郎不忍杀害陪酒女朗眉，只是将其击晕。行动结束后，暴龙果然对两兄弟下毒手，被眼明手快的阿郎抢先击毙。两兄弟逃至码头等待WENDY联络的接应人，不料接应人却对两人下了毒手，阿郎这才知道自己被WENDY利用，但为时已晚，阿军被当场打死，阿郎被车撞成重伤后落入河中。WENDY让阿郎和暴龙两败俱伤，自己却凭着美貌和对付男人的手段成为新一代的女当家，春风得意。 一年后，WENDY与另一黑道大哥红牛发生冲突，危急中被新收的手下MICHAEL（吴彦祖分饰）所救，MICHAEL容貌英俊，体格健硕，很快成为WENDY的新宠，其实MICHAEL就是当年的阿郎，他被朗眉所救，重伤后进行了整容手术，经过这次蜕变后跟以前简直判若两人，他这次回来的目的就是要为死去的哥哥报仇。在他的巧妙安排下，WENDY一步步坠入圈套，阿郎乘其与红牛火拼时通知KENT，将两帮人马一网打尽，跟设计令WENDY生不如死……

故事围绕一个刚出生的宝宝开始。人字拖（成龙饰）虽有不凡的身手，可是终日沉迷赌博毫无人生目标，便与包租公（许冠文饰）、八达通（古天乐饰）一起爆窃，干着偷偷摸摸的犯罪事。城中女富豪（余安安饰）唯一的孙子出生后，包租公受不了金钱的诱惑，答应把宝宝偷给黑帮老大，以证明BB是否自己死去的儿子与前女友的孩子。 成功偷得孩子后，一连串发生的事情，使人字拖及八达通改变了自己的人生观念。人字拖开始关心家人，八达通也看到了自己老婆（蔡卓妍饰）的不易，开始重新做人。 在包租公及黑势利的威胁下，他们还是要把偷来的BB交出来，到底又会发生些什么事，故事有会否大团圆结局呢？

　　当今社会追求文明和谐，环境追求经济至上主义，昔日洪门舍生赴义，与虏拼命的精神早已变质又不合时宜，各堂口大佬也追求安稳过渡，但三合会绝不能群龙无首，「和义盛」坐馆火水卸任在即，即惹来久违了的黑帮战国风暴。　　火水力荐亲信火腩（陈小春饰）为继承人，而这位曾手执西瓜刀、血洗百人斩的猛将，早就不复当年勇，而且天生厨艺出众的火腩，其经营的餐厅「义盛小馆」已为香港著名食府之一，子女又要上名校，太太逼他退下火线，要与家人乐融融，根本无心恋战。当年上刀山的豪情，落油锅的义气，在家庭年月中早消逝，今日才悟风中转。另一边，堂主火水因投资损手债台高筑，又亏空帮公款数千万，不得不找火腩走马上任，否则自己便大难临头。　　曾因替帮会卖命而入狱、「和义盛」开山祖师后人燕子文亦在此时刑满重获自由，更被视为另一新帮主热门人选，而他妈妈亦为儿子策划鸿图大计，誓要夺回江山。不过，燕子文在狱中亦已洗心革面，且不断进修，取得文凭学位，他求学心极强，往大学过学生生活是他唯一心愿，

1996年，香港警方预备在回归前夕涤荡黑帮势力，营造法制环境，戴先生掌控的社团首当其冲在打击范围之内。是夜，戴先生社团五大堂主之一的占米被人暗杀，身中两枪生死未卜，占米之妻张桦远在台湾，授意保镖伍宝代理老大一职调剂各方关系，阻止老二黑水向其他四位堂主寻仇，咖啡、木星、沙纸三位堂主闻风而动，在乱局中各有盘算。真实身份是警方卧底的伍宝当夜宿醉难耐，又要在短短几小时内周旋于社团、黑水与警方之间，暗恋伍宝的亚玲跟随相助，但社团混战随时可能爆发。另一方面，掌握了真凶的警方暗中布置，趁机派出内应把事件复杂化以便将社团一网打尽。

33岁还未结婚的香港女警司徒慕莲（郑秀文饰）一直为自己的婚事发愁。男友十年前的承诺，现在成了她与同事间的笑谈。一日，走私集团的头领霍青松（陈奕迅饰）的儿子被绑架，司徒慕莲奉命处理这宗案件。但霍青松一家为避免因走私之事被警方控告，处处表现出不合作的态度，而此时司徒慕莲发现自己有了身孕。 黑白两道在一间大屋下貌和神离，霍家上下各自心怀暗计，同时，大陆警方也传来了联合破案的消息。作为“剩女”的司徒慕莲、作为警察的司徒慕莲，她到底能否解决眼前面对的一切？