阿军（林雪饰）与阿郎（吴彦祖饰）是一对兄弟，弟弟阿郎患有先天性的面部畸形，容貌丑怪，但阿军却对弟弟关怀备至，弟兄俩相依为命，为了挣一笔钱过上好日子，两人来到香港，受聘成为黑道大哥暴龙的杀手。在一次暗杀行动中，恰巧被暗杀的对象正被警方乾探KENT（冯德伦饰）监视，阿郎逃脱时被KENT堵住，不过KENT对于阿郎极度丑陋的面容感到震骇和同情，放其一条生路，不过军、郎二人杀人的过程却被警方拍下，并被通缉。暴龙眼看两人以无利用价值，遂设计两人去台湾执行任务，准备借刀杀人。另一方面，长期被暴龙虐待的情妇WENDY（黎姿饰）经常对阿郎表示友好，并不时哭诉自己的遭遇，单纯的阿郎爱上了WENDY，并决定乘去台湾的机会将暴龙杀死，以解救WENDY。 台湾的行动被安排在夜总会中，在行动中，阿郎不忍杀害陪酒女朗眉，只是将其击晕。行动结束后，暴龙果然对两兄弟下毒手，被眼明手快的阿郎抢先击毙。两兄弟逃至码头等待WENDY联络的接应人，不料接应人却对两人下了毒手，阿郎这才知道自己被WENDY利用，但为时已晚，阿军被当场打死，阿郎被车撞成重伤后落入河中。WENDY让阿郎和暴龙两败俱伤，自己却凭着美貌和对付男人的手段成为新一代的女当家，春风得意。 一年后，WENDY与另一黑道大哥红牛发生冲突，危急中被新收的手下MICHAEL（吴彦祖分饰）所救，MICHAEL容貌英俊，体格健硕，很快成为WENDY的新宠，其实MICHAEL就是当年的阿郎，他被朗眉所救，重伤后进行了整容手术，经过这次蜕变后跟以前简直判若两人，他这次回来的目的就是要为死去的哥哥报仇。在他的巧妙安排下，WENDY一步步坠入圈套，阿郎乘其与红牛火拼时通知KENT，将两帮人马一网打尽，跟设计令WENDY生不如死……

70年代的东北小镇，曾经是音乐学院高材生的齐诗吟被安排在这里的小学教音乐，对于他的四个孩子(忆苦、思甜、齐天、齐妙)而言，这片冰天雪地是一个充满了乐趣的天地——生性浪漫的父亲可以把生活中一切逆境用他的快乐和音乐化解，从而让他们的生命永远快乐。但是很快，他们的生活出现了危机：爸爸失去了工作。...

十多年前，退休警员孟金收养了阿芬、阿志、阿伟、阿恩和阿杰，五人皆是没人理会或家庭背境有问题的少年。金叔教授他们各种在警队里学到的知识和技巧，目的把他们训练成为出色的杀手。金叔还未退休时，眼看很多被自己拘捕的罪犯因证据不足或有人顶替认罪，而大摇大摆的从法院走出来。金叔心想既然现有法律不能惩罚那些人，只好由自己来充当罪犯的处刑者了。

澳门老大大班的女儿喜儿被对头沙展一伙绑架，随即请回当年得力助手，如今兼吃黑白两道的阿安（方中信 饰）帮忙解决。阿安为好友返澳施展手段，先后邀请当地神枪手小木（张智尧 饰）与价高质优的冷血女杀手阿雨（安雅 饰）助阵，三人尝试与绑匪接洽，顺藤摸瓜发现了潜伏在大班身边的奸细，原来此次绑架皆因帮派内部财务纠纷引起，沙展的势力深入澳门警方，喜儿可能身陷澳门警署内部，阿安等人跟踪涉黑警员反被对方抓捕，然而阿安技高一筹，不但成功解救喜儿，亦在警署大肆破坏令沙展颜面扫地。当阿安成功将喜儿还给大班之际，他突然惊觉这一切都是一个圈套……