江海市缉毒大队队长李睿为了捣毁贩毒集团，以开除高俊飞为由掩护其身份并派到白家做卧底警察。高俊飞利用对白静的救命之恩很快凭借白静的赏识打入了白家大哥白胜的夜总会，接近了白氏集团，打开了突破口。卧底警察程峰为了掩护高俊飞的身份英勇牺牲。高俊飞痛失战友，但更加坚定卧底的使命，按照程峰死前提供的线索，找到了涉黑的重要证据。李睿带领特警将毒贩包围和高俊飞里应外合及公安人员的共同战斗，破获了一起大案。

顺治年间，牛大宝一心想与心上人袁玉娥建立家庭，在追求过程中阴差阳错成为了京师总驿站皇华驿一员，而袁玉娥是洪帮的成员。为了保护心上人袁玉娥，牛大宝凭着智慧取得驿长龙定海信任，暗中为化解洪帮与清廷的矛盾做出努力。在一系列的事件中，他一边保护与自己误结连理的善良青楼女子春花，一边运用他的智谋破坏了皇华驿的一系列阴谋，除掉了罪恶深重阴险狡诈的茅罡、一口鸟等密探。经历一番风雨洗礼后，牛大宝终于从一个普通的市井小民成长为有智谋、有胆略、有正义感的义士，通过他的努力，让老百姓避免了一场战乱之苦……

抗战爆发前夕，云南某地山寨内乱频发。尚武倔强的山寨猎户江小刀，因反对心仪的江美兰与仇家土司少爷萧以恒成亲，大闹婚礼现场，引发械斗，致使萧以恒父亲被逐出山寨，险些丧命。江小刀走投无路加入滇军队伍，意外成为国军第六十军团长萧以恒的部下，与萧以恒针锋相对，江美兰进退维谷。抗战爆发，江小刀战斗在最惨烈的地方，二人的仇怨也随着战火的洗礼逐渐冲淡。杀父之仇的惊人谜底让二人成为血脉相连的兄弟。两人的爱情也在血雨腥风中饱受历练。抗战胜利，国民党党中央阴谋霸占军功，滇军六十军愤然起义，江小刀加入共产党，帮助萧以恒摆脱困境，一起走上了新生的光明大道。

特工“J”（文章 饰）在执行一次A级任务时头部中枪，导致颅内下丘脑受损。养伤期间，J渐渐变成了一个三百斤的大胖子，并患有严重的嗜睡症，但J依然认为自己是一个王牌特工。终于，J再次接到任务，只身前往日本取回机密文件。文件得手后，J却擅自拆开文件决定替组织继续完成隐藏其中的任务，不料却晕倒在居酒屋。医院醒来的J结识了保安郝英俊（包贝尔 饰），郝英俊为了证明自己不是个一事无成的废物毅然决然地加入任务中。这对临时拍档在执行任务的过程中，经历一次又一次令人啼笑皆非、险象环生的危机......

建筑师左小欣（江一燕 饰）渴望拥有一个只有孩子没有男人的“幸福生活”，机缘巧合结识了人气主持人査义（郑恺 饰）。查义对左小欣颇有好感，却未料到“左小欣”只想要个孩子，两人生下非婚子左松松。为科学抚养，在孩子周岁时，左小欣通知了査义，此刻他才明白自己成了朋友们的笑柄——中国“大种马”。 査义决计报复，左小欣也不是吃素的，于是两人从暧昧的浪漫关系转变为水火不容的夺子大战……