当一个人的身体里住个极端的灵魂，到底会造成怎样的结果？马宥心自小得不到父母的关爱，她在上班的制衣工厂里受尽其他工友欺凌却不敢反抗，又常感到有一个束着“孖辨”的小女孩跟着她。母亲更对此表现得非常敏感，让宥心觉得“孖辨”就是意外流产的弟弟替身。正当疑云重重之际，宥心重遇阳光开朗的儿时玩伴沈旭, 慢慢从他身上学会捍卫自己，偷偷向“孖辨”许愿希望它帮助杀死伤害她的人。没多久，沈旭在大屋的天台发现失踪多时的马父尸体；同时，欺凌宥心的工厂女工又遭遇不测……

该剧围绕抗战时期桂林土生土长的戚家和苏家两家人物命运展开，以戚家兄弟与苏家姐妹的爱恨情仇为情感线，讲述了戚家四兄弟在各方势力割据，家族矛盾等无形外力的驱使下，走上了不同道路的故事。

哑女菊香出生在一个新加坡土生华人大家庭，温柔漂亮更有一手好厨艺和女红，由于是姨太太所生而身份低贱。在日军南下前夕，她被安排嫁给一位富有峇峇当妾，却不甘命运安排而逃婚，巧遇一名日本青年摄影师山本洋介，最终两人私定终身。战争爆发后，菊香夫妻不幸遇难身亡，留下孤苦伶仃的女儿月娘。月娘逃到外祖父家，在外婆的督导下，继承了娘惹的厨艺、女红，长成像她母亲一样娇俏的少女。战后外祖父一家逃难回来，月娘就像当年的母亲一样，被歧视、毒打、折磨，为了保护外婆，她忍辱负重。由于一次误打误撞，她结识了“身无分文”的小司机陈锡，此后两人来往不断。原来陈锡出生名门，隐瞒身份与月娘交往，却被她的纯真、善良和坚强感动，对她一往情深。由于身份地位悬殊，各自的家庭不断施压，两人决定私奔，但命运却让他们一次又一次地错过。

特工“J”（文章 饰）在执行一次A级任务时头部中枪，导致颅内下丘脑受损。养伤期间，J渐渐变成了一个三百斤的大胖子，并患有严重的嗜睡症，但J依然认为自己是一个王牌特工。终于，J再次接到任务，只身前往日本取回机密文件。文件得手后，J却擅自拆开文件决定替组织继续完成隐藏其中的任务，不料却晕倒在居酒屋。医院醒来的J结识了保安郝英俊（包贝尔 饰），郝英俊为了证明自己不是个一事无成的废物毅然决然地加入任务中。这对临时拍档在执行任务的过程中，经历一次又一次令人啼笑皆非、险象环生的危机......

1911年10月10日，武昌起义掀开了中国历史新的篇章。在此之后，孙中山（马少骅 饰）回国，就任中华民国临时大总统，次年建立中华民国临时政府。然而封建王朝的没落，共和的表象下中华民族的磨难仍在继续。袁世凯（周润发 饰）篡得大总统之位，更与日本秘密签订二十一条，意在复辟帝制。在举国上下的声讨中，复辟闹剧黯然落幕，军阀混战又带来新的战火与伤痛。 国难当头，爱国志士与热血青年无不痛彻心扉，义愤填膺。有的人一心效法西方先进的理念与制度，有的人尊古复礼、修缮己身。陈独秀（冯远征 饰）、李大钊（张嘉译 饰）、毛泽东（刘烨 饰）等则在十月革命的胜利中看到中华民族新的希望。这部影片讲述的，正是中国共产党诞生前夜的故事……