边境上，一场成功在望的抓捕行动意外失败，造成警方卧底大发牺牲。大发牺牲前发回的情报显示，境外蓝花社毒贩集团正在把中国边境当成通道，实施一次亚洲历史上最大数量的海洛因交易。罗山公安局局长方国安高度重视这个情报。在筹划新行动的中间，却发现越来越多的证据证明禁毒大队代理大队长叶春生就是毒贩安插的内鬼，面对铁证，方国安下令密捕叶春生。叶春生得悉事已败露，慌忙出逃，突破警方层层围捕，越境出逃。

主人公杨先长相平平，爱贫嘴，整天忙的是社区家长里短的琐屑小事，但他有使不完的热心劲，用不尽的小智慧。故事主要讲述杨先在解决一个接着一个问题时，他流露出的真性情，他怎么和像他一样普通的居民建立起鱼水关系一样的情义，以及他在情与法两难之间所进行的抉择。故事中还提到一对企业家的生死之争，在围绕着资本和市场进行相争的同时，他们又不失责任感的悲壮故事。同时，也讲述了几对年轻恋人，在各自的感情道路上，对生活、事业、爱情、婚姻的感受和领悟。

影片故事以主要人物国平的视点展开，并沿着不同线索交叉叙事，交互映衬：对劳教释放青年京京的关怀使得京京健康成长、生活；在所领导帮助下为社区老年居民、轻度精神病患者孙蝶衣办起京剧社；殚精竭虑为社区更换三代门，尤其是智慧地更换了关大爷院门，解决了文化保护和换门之间的矛盾；为游手好闲居民大明子租出房屋并为其办理执照；让曹木旦从一个有小偷小摸劣迹的外地人，变成了在都市找到归宿感的优秀社区治安志愿者……

故事主要围绕经侦处长萧剑（于毅 饰）破获以金融大鳄胥枫（郭京飞 饰）为主谋的谜团重重的金融案件，却在其后牵扯出更大的跨国洗钱集团。萧剑无意间得到了胥枫隐藏的日记，发现了胥枫苦苦隐瞒的另一重身份。强敌当前，施压在后，不懈追查的萧剑以责任感与使命感冲破重重困局，最终将庞大的金融犯罪组织一网打尽。

东汉末年乱世中，刘备的两位夫人、以及一位未过门的小妾绮兰（孙俪 饰）受困曹营，关云长（甄子丹 饰）为存忠义投降曹操（姜文 饰），但始终不能原谅曹操操控汉室的狼子野心，希望能够重回刘备身边。曹操倾慕关羽之将才以及仁者之心，试图用天下苍生之利益说服后者。适逢袁绍起兵伐曹，关云长于阵斩杀颜良，获封汉寿亭侯，并与张辽（邵兵 饰）结下同袍之谊。曹操将两位刘夫人遣返后，在关云长酒中加入春药，欲使其与绮兰发生不义关系——关云长昔日对同乡绮兰暗怀情意，甚至曾经不惜为她杀死官兵，这段感情终究被叔嫂之礼阻断，清醒过来的关云长携绮兰投奔刘备，沿路冲破重重关卡，留下“过五关斩六将”的千古传奇……