从司马懿戎装佩剑意气风发，到诸葛亮手持白鹤羽扇挥斥方遒，都预示着一场场对战呼之欲出。昼夜兼程征孟达、空城计、高平陵事件，以及司马懿与第二代魏帝曹叡的关系都将在剧中娓娓道来。司马懿的身份会变为“托孤重臣”，进一步走入曹叡、曹芳时代的政治权利中枢，并遇到人生中最大的对手诸葛亮。

鲁西南临沂县城一个平和慵懒的早晨，王家纨绔二少爷一骑单车飞过寻常巷陌，一个恶毒的圈套已悄悄布下。汉魁行侠仗义，为戏子似玉出头，却落入县长徐怀菊诱捕老鹰崮匪首季风的阴谋中。王汉魁连中毒计，身背“引匪弑父”之罪含恨上山，亡命天涯。一直以来保护支持汉魁的仁厚大哥王汉昇将亲弟逐出家门。因不愿欺辱无辜百姓，汉魁自行三刀六洞出走老鹰崮。1928年春的济南惨案，唤醒了王汉魁心底最深沉的坚守，他带领兄弟与日军浴血奋战，而大哥王汉昇和已成为抗日游击队队长的老鹰崮二当家季风也带兵归来，保卫家乡。

在禁毒会战中将主要的贩毒团伙一网打尽后，卧底警察宝玉渴望回到警察队伍中，就在准备回归的时候，公安局长发现一个新兴的贩毒团伙，并且偷走了之前贩毒团伙的神秘资金，宝玉不得不又再次走上卧底的道路。正在宝玉投靠无门时，碰巧发现贩毒团伙头子的女儿糖果被绑架，并且顺利救出。在贩毒团伙卧底期间屡次帮助糖果逃离困境。贩毒团伙为了清除自己的障碍，杀人嫁祸给宝玉，并且暗地里想清除他。公安局长用已退为进的方式，隐藏在幕后，选用另一名因违反纪律被清楚出公安队伍的侦查员，暗中保护宝玉。 社会形势复杂，人与人之间的关系复杂，每个人的目的动机不同。都对宝玉完成新的任务，构成了直接或间接的威胁。卧底身份，由隐秘成为半公开。要在这么复杂严峻的情势下，完成任务已成为不可能。连宝玉自己也明白，他想要接近的目标，根本无法接近。因此…… 宝玉最后是否可以回归警察队伍，侦查员的结局又是如何，想要收手回头的新任局长在最后的紧要关头到底做出了什么样的选择？三个人的灵魂回归是否都能实现呢……

“套娃计划”卧底李虎成，带黑帮分子运输一批特殊的制毒原料，半路在替补卧底张浩的修车厂换车，换车的过程中，发生意外，李成虎牺牲，张浩接替他的身份继续运输原料。不料在运输途中被截，车上一行人除张浩逃跑外，全部死亡。禁毒警周勋，受到上级指令，半路截查运输原料车，没想到被一伙人提前截杀，任务失败。局长李普生被省厅问责，周勋深感自己责任重大，下定决心，以警察身份卧底贩毒组织。

传闻江湖上有十二道失落的兵符，得到这些兵符就可以号令天下。锦衣卫千户袁彬奉命追查兵符下落，却反被指挥使季门达利用并嫁祸，关键时刻，袁彬童年玩伴——金刀门门主姽婳出现，将袁彬救下，二人推测季门达妄图收集兵符危害国家，为了保卫国家，还自己清白，袁彬和姽婳踏上了找齐十二道兵符的漫漫长路。