从司马懿戎装佩剑意气风发，到诸葛亮手持白鹤羽扇挥斥方遒，都预示着一场场对战呼之欲出。昼夜兼程征孟达、空城计、高平陵事件，以及司马懿与第二代魏帝曹叡的关系都将在剧中娓娓道来。司马懿的身份会变为“托孤重臣”，进一步走入曹叡、曹芳时代的政治权利中枢，并遇到人生中最大的对手诸葛亮。

海南省解放前夕，解放军三二五营营长林汉杰正打算带着兄弟们参与海南岛登陆战，却突然接到上级陈长缨政委的调令。上级决定将三二五营从前线调离，让他们改道行进至安乐镇，接收镇上的橡胶园。为了圆满完成任务，陈长缨还将女同志沈丹宁托付给了林汉杰，要求他务必保护沈丹宁的安全，由沈丹宁带领他们前往目的地。尽管百般不愿，林汉杰还是选择服从上级命令，带着沈丹宁和自己的队伍，出发前往乐安镇。

1949年，决定中国命运的三大战役相继落下帷幕，国民党在大陆的统治日薄西山，风光不再。面对山雨欲来风满楼的局面，蒋氏集团依旧做着最后的挣扎。为了巩固国民政府的统治，保密局炮制了一份秘杀名单，名单涉及国军内部众多思想先进的将领以及党内外的民主进步人士。中共方面获知名单的存在，于是授意潜伏于国民党国防部的地下党员沈剑秋（靳东 饰）追查名单的下落和详情。为此，沈有意接近委员长侍从室的特工林怡，结果招致保密局行动处处长蒋公绰的嫉妒和猜疑，蒋旋即对其真实身份展开追查。 围绕这份攸关数十人命运的名单，各方势力相继卷入其中，上演了一场充满理想与自由的血泪传奇……

1940年，潜伏在天津担任汪伪政权天津特务委员主任的我党地下工作者沈西林，与组织失去联系而孤立，但他从未放弃自身信仰，寻找契机获取情报。同时，原天津的中统特务、训练科科长老谭化身为天津法租界巡捕房的班头，伺机取得情报。中共地下组织的老周培养韩子生——已故共产党员韩培均的养子。

本剧展现了司马懿的传奇一生，勾勒出一个波澜壮阔的后三国英雄时代。年轻的司马懿本是个胆小谨慎的书生，因为有“鹰视狼顾”之相，回头看了曹操一眼，从此和曹家结下了不解之缘。他被曹操强行征辟为官，一脚踏入曹家暗流汹涌的夺嫡之争。他运用谋略帮助曹丕一次次通过曹操的考验，将曹丕送上太子之位。他尽心竭力辅佐曹丕成为开国明主，开创新政、扶持士族、抑制宗室，为魏国的稳定富强做出了巨大贡献。他与诸葛亮在六出祁山的较量与博弈中相知相惜，五丈原秋风一曲梁甫吟，他彻底战胜了毕生最为强大的对手，却对着飘渺的棋局失声痛哭。在他的垂暮之年，魏国主幼臣庸，他又默默积蓄力量，忍辱负重，最终一击成功，平定了魏国的内乱。