一九五零年，蒋介石集团借美国入侵朝鲜之机，派遣大批特务潜入内地制造混乱。以“血狐狸”钱孝义为头目的特务小组潜入重庆，准备实施一系列破坏活动。获悉情报后，解放军迅速成立了侦破小组并任命侦察科科长雷启明为组长， 　　雷启明设伏八仙庵，但因侦察员的身份暴露而打草惊蛇。为了彻底消灭敌人，雷启明吸取教训，改变策略，利用“血狐狸”与“狼”互不相识且还未接上头的条件，假扮“狼”张为农，进入山中，深入虎穴与敌战斗。凭胆识和机智，雷启明赢得了以叶兰香为首的匪徒的信任，并顺利抓获前来与血狐狸接头的“狼”张为农。而同时也藏在山中的“血狐狸”识破了雷启明的身份。血狐狸在其同伙的帮助下，绑架了雷启明的妻女，雷启明深入虎穴，救出妻女，并全歼了敌特，保卫了和平。(本文来源：网易娱乐 )

营长赵红旗原名廖少勇，已与原来的家庭和阶级彻底决裂。他现在不但要杀回老家青顺，而且将要剿灭的顽匪竟是自己的双胞胎兄弟廖少侠。赵红旗乔装上山混入匪巢，早已从老鸭处得到情报的少侠也化妆下山。代表两种势力的兄弟展开了殊死搏斗。1950年，针对国际时局和大陆形势，国民党特务组织精心制订的代号为“重光”的庞大计划被启用。神秘的老牌特务老鸭，潜入贵州境内。我军派遣独立营入黔作战。 　　赵红旗不断挫败老鸭等的种种阴谋，捣毁了国民党西南情报网。我党逐步恢复了西南地区商业的稳定，慢慢地推广稳固了人民币的使用，赢得了老百姓的拥护，巩固了新生的人民政权。赵红旗成功策反女土匪梨花，促使她为剿匪斗争的胜利做出了巨大的贡献

蒋介石四一二政变清党行动中，赵惊蛰的父母被害、妹妹失踪，仇人是他最爱的女生欧阳小满的父亲欧阳尊。惊蛰忍辱负重，死里逃生后成为青峰岭的土匪老大。惊蛰将土匪改造成一支半正规军，与仇敌欧阳尊率领的十八团对抗。抗战爆发，日军入侵青峰岭，十八团因为情报泄露惨败，而惊蛰被诬成汉奸。我党地下组织接触惊蛰，说服他团结抗日。惊蛰将计就计潜入日军情报系统，找出了令十八团惨败的日军情报特务“蜻蜓”，但“蜻蜓”却是他亲妹妹赵小雪。在亲情与民族大义的抉择中，惊蛰毅然做出决定，设计令“蜻蜓”上钩，将假情报泄露给日军。最后，日军因为假情报做出了错误的战略布局，被十一军和十八团联手重创，撤出青峰岭。惊蛰最后与敌同归于尽，死后被追认为中共党员、抗日烈士。

1947年，中共苏宁特委联络员桑义州调往吴兴县委担任武装部长。没想到，几乎与他同时，县委又来了一位桑义州！县委的人虽然听说过桑义州的名字，却无人认识，一时真假难辩。这时，潜伏在敌人内部的地下党发来密电：特委被国民党军队偷袭，包括孙书记在内的所有同志都壮烈牺牲，仅侦察科长梁伟被俘。 　　县委周书记让两个桑义州当面对质，结果是让县委所有的人更加云中雾中。正当周书记一筹莫展的时候，特委秘书马学文突然带伤出现。周书记和马秘书很熟，当即让他指证。桑义州怎么也没想到，马秘书居然指着他说：此人是混入特委的国民党特务！桑义州顿时身陷险境，同志们群情激愤，纷纷要求将他枪毙。桑义州急中生智--承认自己就是特务，表示愿意协助县委铲除一个特务头子，以此立功赎罪。 　　小镇上，桑义州巧妙地摆脱了敌我双方，打算找苏宁城相识的同志为其作证，却不料城里地下党组织全被破坏。于是，他日夜兼程赶往苏中根据地，准备向苏中区党委报告这一严重事件。当他赶到目的地时，却发现这里已被国民党军队占领，区党委不知去向。至此，桑义州完全和党组织失去了联系，同时，他还面临着被敌我双方追杀的险境。 　　桑义州潜回吴兴县委所在地，计划首先除去那个冒称自己的特务。谁知县委早已转移，他却陷入了敌人的重重包围……桑义州混入城里，改名换姓在一家酒馆当了一名厨师。为了重建当地百姓对党的信心，他连续两次除恶，并在墙上留下了“中国共产党苏宁特委地下工作队梁伟”的字样（此时他开始秘密组建游击队）。 　　敌情报处长闵树和侦缉队队长沈家德经过分析，认定是桑义州所为，派出大批的特务四处寻找他的踪迹。周书记得知消息倍感振奋，密令潜伏在敌人内部的“茶叶”（方小田），一定要设法找到“梁伟”。 　　中央将苏中、苏北两个区党委合并，成立了中共华中工委，并决定重组苏宁特委，任命社会部副部长宋玉林为特派员，带领工作组秘密潜入苏宁地区。 　　闵树设下圈套，准备秘密消灭梁伟游击队。他们的密谋被方小田偷听到，立即潜出城报信，她的身份暴露，暂时留在了“梁伟”的游击队里。 　　苏宁城地下联络员郑诚被逮捕后当了叛徒，供出了自己的上线就是方小田。为了放长线钓大鱼，闵树决定让郑诚继续当他的“地下党”，引方小田上钩。方小田潜入苏宁城被郑诚出卖。危急关头，桑义州及时出现解救了方小田，自己却身负重伤。在芦苇荡疗伤的日子里，方小田暗自喜欢上了这个智勇双全的大胡子“梁伟”。 　　宋玉林的联络员找到了桑义州的“梁伟”游击队，传达了华中工委的命令和开会的具体时间。桑义州决定冒险前往：揭穿假桑在此一举。他赶到开会地点，宋玉林发现他不是自己所认识的梁伟，当即追问。桑义州当着所有人的面，指出“桑义州”是假的，气氛顿时紧张起来。为了铲除敌特，桑义州大义凛然，请求将自己与那个假桑一同枪毙，以绝后患…… 　　宋玉林决定，由老王和小李将真假二桑送往华中工委接受审查。不料途中桑义

1945年，国共军队争夺山东平原县。国军45旅排长于成山及士兵秃嘎、曹根被八路军36团俘虏，45旅旅长廖高轩派特攻队营救于成山未果。日本投降了，曹根、秃嘎愿真正成为八路军，但于仍想回到国民党部队。36团向东北进发中，于成山、秃嘎溜走，救出妇救会主任张英。廖高轩率45师攻下义州，于成山救出重伤的团长王北风。36团升格为师，王北风命于到国军15师驻扎的阜城捣乱协助部队拿下北顺城，阜城也被解放军攻下，于以自己亲身经历教育新的“俘虏兵”。王北风向廖高轩招降，廖高轩手下楚暮云起兵造反。王北风奉命攻打义州，于入城欲营救廖高轩，楚暮云杀死廖高轩，于炸掉碉堡，义州攻克。以于成山为代表的一批俘虏兵在解放东北的战斗中成为真正的革命战士。