- 蒋介石四一二政变清党行动中,赵惊蛰的父母被害、妹妹失踪,仇人是他最爱的女生欧阳小满的父亲欧阳尊。惊蛰忍辱负重,死里逃生后成为青峰岭的土匪老大。惊蛰将土匪改造成一支半正规军,与仇敌欧阳尊率领的十八团对抗。抗战爆发,日军入侵青峰岭,十八团因为情报泄露惨败,而惊蛰被诬成汉奸。我党地下组织接触惊蛰,说服他团结抗日。惊蛰将计就计潜入日军情报系统,找出了令十八团惨败的日军情报特务“蜻蜓”,但“蜻蜓”却是他亲妹妹赵小雪。在亲情与民族大义的抉择中,惊蛰毅然做出决定,设计令“蜻蜓”上钩,将假情报泄露给日军。最后,日军因为假情报做出了错误的战略布局,被十一军和十八团联手重创,撤出青峰岭。惊蛰最后与敌同归于尽,死后被追认为中共党员、抗日烈士。
- 清末的北京喧闹、纷乱,在科班中长大的怀玉和好友志高恣意地成长着。孤儿怀玉爱戏如命,成角儿,是他幼小心灵中坚定的信念。但抚养他长大的班主李盛天始终遵照怀玉母亲的遗愿,拒绝他学戏,不让他成为和父亲一样的名角。志高生来贫贱。做暗娼的母亲红莲将他抚养长大,唯一的梦想就是让他学戏成角儿——据说,红莲在做妓女时,与一位名角儿相好,生下了志高,母亲是想让志高延续她对那位名角儿的想念。在热闹的天桥,他们结识了进京卖艺的姑娘丹丹,三个孩子学着戏里的样子,结拜成兄妹。在雍和宫的后院,3个伙伴来到一个神秘、能预测未来的老太监家求签算命。但是写着“生不如死”、“死不如生”“先死后生”的三支命签却被老太监的黑猫打落,那命签如同3人头上的咒语和谜团,笼罩了他们一生。