- 1948年,国共两党的抗争已达到白热化阶段,天下大势虽初现端倪,却也恰恰处在极为凶险,丝毫容不得有任何闪失的关键时刻。九月的一天,一名中共地下党员在沪落网并叛变,为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕(林永健 饰)供出一名重要卧底,此举无疑关系着我党革命的成败。谭此前和我党传奇特工水手有过多次交手经历,此番他胜券在握,而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此同时,谭为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解放军之手,透过儿子的校长段海平(陆剑民 饰)实施摩西计划;极富野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底的过程中,则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰(吴秀波 饰)。 你来我往,明枪暗箭,黎明前最凶险的棋局悄悄布开……
- 1938年某个深夜,省委书记魏拯民向大家宣布刚发生的重大事变:组织部长温逸杰(田小洁饰)抢走记有全南满地下党情况的绝密档案后叛逃。省委决定立刻派出省委委员黄秋英同志(王雅捷饰),组成四人特别行动小组,抢在温逸杰投降日本人之前截杀他,夺回绝密档案。此行动代号“夜鹰行动”。行动小组的一名成员徐文筱先前到达铁岭,不慎落入日本特务组织特高课设下的圈套。狡猾而凶残的日本特高课田中知泰中佐得知党内温逸杰事变及省委已实施“夜鹰行动”,立誓要抢先围捕“夜鹰”,拿到绝密档案。日本人一个接一个的阴谋拉开帷幕,黄秋英与钱广来(侯勇饰)等临危不惧,与日本人斗智斗勇,成功阻止了温逸杰的投降。最终,绝密档案被夺回,数以千计地下党员的性命得以保存。