- 1948年，国共两党的抗争已达到白热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失的关键时刻。九月的一天，一名中共地下党员在沪落网并叛变，为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名重要卧底，此举无疑关系着我党革命的成败。谭此前和我党传奇特工水手有过多次交手经历，此番他胜券在握，而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此同时，谭为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解放军之手，透过儿子的校长段海平（陆剑民 饰）实施摩西计划；极富野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底的过程中，则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。 你来我往，明枪暗箭，黎明前最凶险的棋局悄悄布开……
- 林荫调任福春市福安分局局长，到任不久接到一个神秘电话，他按约定独身前往，遭到突然袭击，被打晕过去。醒来后，原福安分局局长、现市公安局刑侦副局长任大祥已经来到分局，亲自指挥案件侦破，林荫从他口中知道，昨天夜里自己被打晕的后身边还发现了一具男尸，根据男尸身上发现的手机确认，就是这个人给他打的电话。 根据种种特征显示凶手对警察怀有刻骨仇恨，于是，一个叫耿凤臣的逃犯进入侦查视线中。经调查一年前，耿凤臣和哥哥耿凤君曾强占本市知名企业家袁万春的产业，当时的大案队长陈云清被耿氏兄弟当场开枪杀害，之后，耿凤臣逃跑不见了。 鉴于现有局面，林荫成立专案组并将鲁山派出所所长鲁鹏吸纳进来，并由其担任专案组长。可是，这个决定却受到各种阻拦，林荫顶住压力，将鲁鹏留在专案组，又按照他的提议，将赵民和小马吸收进专案组中来。就在追捕陷入僵局时，耿凤臣给林荫打来电话，声明说他们是被陷害的，而陷害他们的除了袁万春，还有警界败类任大祥、徐进安和关伟，他们双方勾结，设下陷井，杀害了陈云清、也杀害了耿凤臣的哥哥，夺走了他们的产业。 林荫复原了当年陈云清被杀害的现场，证明耿凤臣的话属实，徐进安和关伟有重大嫌疑。可是，任大祥、徐进安、关伟和袁万春一伙不甘心灭亡，他们掐断了一切线索。林荫做了周密部署，终于掌握了他们犯罪的铁证，将其一网打尽……
- 洋多年的数学博士陈家鹄，在日寇入侵国土沦丧的危急时刻携自己的新婚日本籍妻子——惠子回国，希望以自己的一技之长，为国效力!却不曾想到，自己的数学天赋以及在国外求学时曾误打误撞破解过日本密电源码方程式的历史，早已经被日本谍报机构和国民党军统掌握! 在陈家鹄踏上国土的一刻起，日本的暗杀组织如影随形，国民党的特工保护不力，致使陈家鹄频频涉险!我党的特勤部门，暗中出手保护，另辟蹊径，护送陈家鹄安全到达重庆，与家人团聚! 军统欲组建针对日本军方密电的破译机构——黑室!陆从骏上校经受重重考验，被任命为黑室负责人。陈家鹄被黑室视为破译密码的最佳人选!但是面对军统的力邀，早已知道政府腐败无能、对国民党当局缺乏信任的陈家鹄拒绝合作，遭到黑室负责人陆从骏的绑架!
