该剧讲述了独立团团长李龙飞带领部队在敌后抗日根据地生死搏杀的感人故事。 百团大战后，一夜之间我八路军立即化整为零，除了留下部分军队保护八路军首脑机关突围上山和日军兜圈子捉迷藏外，其余的部队都分散各方突围，冲出了日军的包围圈，进入了山区和平原，跟当地的老百姓一起打起了游击战。至此，一支活跃在敌后的八路军武工队面对着残酷的斗争环境，蛟龙入海一般，和我众多抗日军民一起并肩战斗，跟凶残的日伪军特务汉奸们展开了一次又一次的生死相搏。

20世纪30年代上海滩，叶飞的父亲魔术世家锦荣班班主叶锦 荣因挑战德国魔术师胜利后被其他魔术班排挤迫害含恨而终，叶飞北上拜在名师门下学成之后回到上海为父报仇。之后得上海黑帮老大之女萧瑶倾慕。抗战爆发，叶飞与黑帮联手截获日军大批军火送给共产党，萧瑶也因保护叶飞身亡。叶飞报仇后逃到重庆参加文艺义演为前线募捐，在一次前线演出时与鬼子遭遇，队长李蓉冒死救出重伤的叶飞，两人组成了家庭。