陆飞、司马战歌、张小武三个性格迥异的年青人，在军营里相识。他们参军的目的各有不同：陆飞只是为了爸爸承诺的五百万奖金；司马却是想得到一个城里人的身份；而胆小懦弱的张小武却是被母亲“逼迫”入伍。其实小武母亲张丽芳已患上绝症，她这么做，是为了让儿子尽早学会独立。军营的锤炼，让这三个年青人成为生死与共的亲密战友，并携手当上了特种兵。母亲的离世，让张小武的行为变得乖僻，最终被部队除名。但陆飞和司马并不知道，性格大变的张小武其实肩负着祖国一项艰巨任务。公海拯救行动中，陆飞终于发现张小武的真实身份，危机时刻，陆飞用生命保护了小武，以及小武身上的秘密。

地痞曹勇怀疑老婆与人有染，设计捉奸。记者朱亮报道了此事，受到曹勇的敲诈。苏岩帮他解除了困境。 酒楼老板被害，社会上议论纷纷。刑警队奋战数周，却抓错了人，使公安局颜面扫地。这时，有人举报苏岩，苏岩陷入困境，调离专案组。 苏岩并不气馁，开始自己寻找答案。 越来越多的疑点指向朱亮。苏岩顶着误解和压力，寻找证据。 铁证如山，朱亮承认自己就是凶手。 案子破了，苏岩却获知，真凶已经落网。无数个巧合意外相遇，朱亮被冤枉了。 每个人都从这次意外中找到了真实的自我，获得了心灵的洗涤。 警察的工作是神圣的、艰辛的，他们需要社会的支持和理解。案子破了，他们是英雄，案子没破，他们也是英雄。

故事发生在上个世纪三十年代的上海，这个号称“东方巴黎”的中国东方大都市酝酿着重重危机，国民党与共产党十年内战的硝烟未散，日本军国主义的侵略魔爪却悄然而至。　　这是1936年的一天，上海“大世界”的舞台上，像往常一样上演着精彩的京剧剧目，著名京剧票友邹凯林正在如醉如痴地表演着，他十分地道的一招一式，博得台下观众阵阵喝彩，此时，在几双机警目光紧盯这台上的邹凯林，一折戏过后，邹凯林刚进入化妆间，几只手枪逼住了他，他们是国民党军统上海特别行动组成员，奉命抓捕邹凯林，身手不凡的邹凯林妙施轻功，摆脱了包围，带着戏装跑到了街上，无奈对方已撒下大网，邹凯林被俘。　　邹凯林的真实身份是中共上海地下党情报六局的行动科科长，他的被俘一时间使中共地下党组织陷入被动，他们立刻行动，撤销联络站、转移家属、制定营救方案，中共上海地下组织情报六局三科负责人向亦鹏主持此项工作。指挥抓捕邹凯林的正是向亦鹏的好友，黄埔军校同学，国民党军统驻上海特别行动组组长阎天，而向亦鹏的公开身份是上海东亚大酒店的经理。　　面对危局，向亦鹏启用我地下组织在军统内部的卧底“猫眼”，探明了押解邹凯林路线，三科行动组女行动队员余铭真带领数名快抢手，埋伏在路上，当押解邹凯林的车开进伏击圈时，一群黑衫人从旁杀出，直奔押解车，余铭真等人在震惊之余果断出击，现场形势大乱，激烈的枪战过后，令余铭真不解的是，完全能够逃脱的邹凯林竟然又跑回到军统那边。　　经调查，邹凯林在从事中共情报六局行动科的工作同时，又兼做黑道生意，私吞了黑帮头目杜老大的货，被黑社会追杀，邹凯林无路可逃，在“大世界”故意亮相，被军统抓获，邹凯林认为，躲到军统的牢里才是最安全的。　　我方卧底“猫眼”送出情报，邹凯林已叛变，军统特别行动组组长阎天将亲自将邹凯林押往南京，狡猾的阎天制定了数个方案，“明修栈道，暗度陈仓”企图避开中共与上海黑社会的追杀，但最终被向亦鹏识破，在码头上，扮装成蹒跚老者的向亦鹏果断出枪，叛徒邹凯林饮弹赴黄泉。　　1936年底，中日关系加剧恶化，中共地下党决定在上海召开重要会议，研究在新形势下中共地下工作的方针，会议邀请共产国际的特别代表，苏共党员尤利钦科参加，向亦鹏在同尤利钦科接头时，遇到日本特工追杀，向亦鹏顿时生疑。尤利钦科对向亦鹏说，他在上海的联络人别列佐夫已叛变，并要求向亦鹏除掉别列佐夫，向亦鹏当着尤利钦科的面枪杀了别列佐夫。上海地下党的一次会议刚刚召开，国民党军统人员包围了会场，与会人员迅速撤离，但尤利钦科被军统抓获，几日后，尤利钦科奇迹般的出现在向亦鹏等人面前，向亦鹏向尤利钦科介绍了一个蒙面人，来人摘下面具，尤利钦科大吃一惊，此人就是几天前倒向亦鹏枪下的别列佐夫，，向亦鹏严肃地对尤利钦科说“你是个冒牌货”。当地下党组织正要对假尤利钦科进一步审查时，突然，一声枪响，假尤利钦科被打死，显然，中共情报六局三科中有日本人的卧底。　　别列佐夫

农民拉条子（陈建斌 饰）在镇上遇到一个讨饭的傻子（金世佳 饰），傻子跟着他回了家。拉条子贴了寻人启示，不久有人认领了傻子。紧接着又有自称傻子的家人陆续出现，说拉条子把傻子卖了。麻烦接踵而至，拉条子自知上当受骗却有口难言，他想不明白，好事怎么就成了坏事？他开始以一位农民最淳朴的办法想自证清白。而为了寻找傻子，他成了另一个到处缠着别人的傻子…… 影片根据短篇小说《奔跑的月光》改编，陈建斌自编自导自演的处女作。

将军旅生涯坚持到底的老尤、热爱音乐时尚前卫的小伟、心胸宽厚简单快乐的华仔、视爱情为一切的小畅。七名性格各异的年轻人相继加入了海滩护卫队，在海滩他们见证了闹离婚的夫妇、花甲老人迟到四十年的海滩约会、参与打击走私犯罪的海上行动。通过这段生活，他们对生活、爱情、理想都有了崭新的认识，他们演绎了当代年青人敢于追求理想挑战自我和勇于面对内心并完善内心。面对大海，春暖花开，当他们再次面对大海时，他们真正明白了内心所求。