- 一九三七年底的扬州古城，烟花垂泪堤柳哀号，日本侵略者的铁蹄踏碎了一个个温馨的水乡梦。那一夜，人称“修脚小神刀”的华扬生一把飞刀掠过，救下了正被日本兵追杀的国民党团座安骏雄。扬州首富桂之章的小女儿桂玉蓉是安骏雄的恋人，却在一次偶患脚疾时爱上了为她解除极度脚痛的小师傅华扬生。于是，已经是安骏雄救命恩人的修脚小神刀同时又成为了安骏雄的情敌，一场乱世情爱便被人性道义善恶叛逆扭曲得面目全非了。 修脚师华扬生飞刀杀死两个日本兵，竹内之助追捕时杀害了他的父亲。华扬生携秋兰出逃途中住房被炸，误以为秋兰已死。在南禾镇，意外与曾经在扬州搭救过他的桂昱蓉相见。 桂昱蓉遵从父命嫁给国军团长安一雄，她却暗中爱上华扬生。安一雄妒忌华扬生和桂昱蓉的关系，尽管得知华扬生就是救过他的小神刀，依然多次设计暗害；驻守南禾镇的竹内之助怀疑化名常顺的华扬生是杀了日本兵的凶手，但华扬生总是死里逃生。 秋兰没死，他寻找到华扬生，却被安一雄强奸，她带着屈辱结束了自己的生命。华扬生修脚时用断魂刀法杀死竹内之助为父报了仇，企图炮轰桂家大院的安一雄也死在华扬生的刀下。 解放后，华扬生失踪了三十年，桂昱蓉苦苦等他三十年。竹内樱子重返南禾镇，为父亲赎罪。华扬生终于再次拿起修脚刀，和桂昱蓉一起走进属于他们自己的生活……
- 1940年，鲁南抱犊崮抗日根据地独立营营长武忠义临危受命，组建代号为“战狼”的武工队，为保护新根据地，和日寇展开斗智斗勇的拼杀。武忠义和国军连长吕修文是发小，又是“情敌”。多年前，武忠义和吕修文同时爱慕着女孩孙梅，孙父包办婚姻，把孙梅许配给吕修文，孙梅却和武忠义一起离开家乡、投身革命。吕修文对武忠义怀恨在心，二人纷争不断。一次作战中，武忠义及时解救了身负重伤的国军连长吕修文，二人虽摩擦不断，但在共同抗日战斗中，都以卓越的军事素质，互相欣赏。在战斗中，武工队队伍不断扩大，并成功解救了被日军俘获的一批伤员。武忠义的高尚人格震撼感染了吕修文。日军要围剿根据地，为保护根据地，武忠义和吕修文并肩带领战士和日军展开了最后的生死搏杀。
- 鸭脚坝少当家聂九，为报杀父之仇，被迫与爱人沈忆萍分离。聂九一路追杀云南军阀聂玉珩至兆阳关，巧遇同被聂玉珩追杀的一名红军战士。红军战士误以为聂九同是红军，临终托付他一个藏有重要情报的怀表。如今，多方势力汇于兆阳关，国民党复兴社特务白汝樵利用在红军高层安插的内奸“狸猫”的情报，大肆捣毁红军通讯情报小组。当地军阀与国民党部队貌合神离，表面积极剿共，实则另有打算。红军小部队成员薛济同、沈忆萍等则借机向军阀“借道”，使大部队顺利通过。聂九与沈忆萍在兆阳关重逢，为保护爱人，聂九率众兄弟将红军小部队送往大部队，并在金沙江畔加入红军，一同长征。一路上，聂九小分队抓内奸、救人质，出色完成任务，而聂九也经历了从复仇者到革命者的转变，成长为一名真正的红军战士。
