1936年，太行山附近的杂技之乡来了一支日本的杂技表演团体“大和班”，他们前来与当地最为著名的杂技团体“永春班”和“华勇班”切磋技艺，可是竞技的背后却隐藏着很大的阴谋，并借机羞辱中国的国技杂技艺术。大和班通过奸诈手段接连打败了永春班和华勇班。抗日战争爆发，永春班的龙战海和华勇班的凤姑刘奎等人摒弃前嫌，联手抗敌，与大和班在擂台上几次较量，最终战胜了大和班，捍卫了中国杂技的荣誉，并配合八路军凤姑的小叔侯振国，粉碎了鬼子的阴谋。

大学毕业又到国外镀金两年的上海富二代青年徐浩宁，为躲避自己惹下的麻烦和父亲的责备，只身来到西双版纳投奔前女友张美嘉和哥哥张泽尚，他认识了纯美的傣族女孩玉波和小伙子岩龙，深深地被西双版纳的茫茫热带雨林、古朴傣寨和善良的傣家人所吸引，并爱上了玉波。然而，玉波与和岩龙幼时订过娃娃亲，而且，岩龙还对自己有着搭救之恩，好兄弟之间陷入了感情纠结。此时，一直想与徐浩宁重归于好的前女友张美嘉，袁艺馨则百般阻扰徐浩宁、玉波二人交往。

1943年秋，在山西与河北交界处的榆树镇，日军疯狂地屠杀、驱赶当地百姓，建立无人区，并在无人区的核心位置磨盘岭，阴谋秘密设立化学武器装配、储运基地，实施“A字”计划。枣树村的百姓因抗拒日军的暴行，被凶残的日军集体屠杀。幸免于难的猎户杨天柱发誓为亲人们报仇，展开了一系列的复仇行动。在一次伏击日军的战斗中，杨天柱等人陷入险境。危急时刻，八路军县大队赶到，将他们解救，几人参加了八路军。日军的阴谋被八路军获悉，八路军两次出击，成功伏击日军的工程人员和运往磨盘岭的设备。八路军与敌人斗智斗勇，成功摧毁了在建的日军基地，并一举歼灭了榆树镇守敌，解放了榆树镇。杨天柱等人，在党的教育下，在战火的洗礼中，成长为一名为民族而战的八路军优秀战士