边境上，一场成功在望的抓捕行动意外失败，造成警方卧底大发牺牲。大发牺牲前发回的情报显示，境外蓝花社毒贩集团正在把中国边境当成通道，实施一次亚洲历史上最大数量的海洛因交易。罗山公安局局长方国安高度重视这个情报。在筹划新行动的中间，却发现越来越多的证据证明禁毒大队代理大队长叶春生就是毒贩安插的内鬼，面对铁证，方国安下令密捕叶春生。叶春生得悉事已败露，慌忙出逃，突破警方层层围捕，越境出逃。

1936年春，中国，云南，中甸地区。蓝天、白云、雪山、牧场。中甸地区一年一度的春季赛马节正在纳帕海的草甸子上紧张激烈地进行着。领先的是中甸土司勒仓多吉的女儿卓玛，紧跟其后的是名叫扎西平措的年轻人。扎西骑术更胜一筹，最终获得胜利。就在土司多吉给扎西颁奖的时候，扎西突然抽出弯刀挟持了多吉，逼他交出马贼首领“虫草老爹”。多吉对此并不知晓，拒不承认是自己所为。

嘉丽姑姑年轻的时候不检点，与人怀孕，男朋友知道后为她跳桥而死，嘉丽姑姑幡然醒悟，发誓：为男人父母尽孝，终生不嫁。大霞是嘉丽姑姑所生，寄养给东北的哥哥，在她小的时候，被流氓强奸，这个阴影，直到她新婚之夜爆发，她杀死了不尊重她的丈夫，被判处无期徒刑，在这期间，父母相继离世，父亲在临终前嘱咐：去云南找你姑姑，给她养老送终。大霞因姑姑的不孝，心生怨恨，不承认这个姑姑。大霞出狱后，她游荡于生活，失去了对生活的意义，在姑姑再三要求下，她去了云南，来云南后，经过姑姑、奶奶、跛脚大爷等人的真情感化，让她重新获得生活的希望。大霞在帮助相黎明的时候，相黎明的重生，她仿佛看到自己的重生，两个人因此产生了感情，在与小她十八岁的相黎明的爱情中，让大霞感受爱的美好，获得新生。但，相黎明离婚的妻子的回归，让她陷入困境，为了不破坏心爱人的家庭，让她不得不放弃这段情感，带着肚子里的孩子离开云南。电影通过大霞心灵救赎的旅程，表现了边疆人们淳朴的民风和诚挚情感，让她重新感受到了人性的可爱及生活的美好。

长相丑陋的富家千金曾美丽再一次从整形医院的手术室逃跑出来，她对于痛具有高度恐惧，就算整形以后可以变成天仙，她也不愿；一直做着演员梦的夏雪莹整形以后回到老家小镇，引起轰动，全镇的人如看稀奇一样争相前来一睹芳颜；整形医院里，医生吴有恒对刚刚康复的胡美依说：你是我最完美的作品。

1944年，中国抗日战争到了最危急的阶段，中美英亚洲战区联盟，将对侵略日军进行联合作战的绝地反击。美国飞虎队王牌飞行员卡恩上校身负联合反击绝密作战计划任务，不料情报泄露，卡恩上校的座机不幸被击落，为日军情报特工擒获，日军妄图从卡恩口中得到联合反击的绝密计划，形势十万火急。飞虎队精英、国民党战士、当地游击队接到命令一起协作营救卡恩。不同国籍，不同信仰的人为救卡