- 1931年9月18日,中国“9·18”事变爆发,中共地下党员李天白和苏娅急忙逃离,紧急向中共中央报告,而此时张学良正在北平观看梅兰芳的演出。9.18事变震惊了世界,斯大林、希特勒都将目光集中到远东,而蒋介石却照样亲赴江西督剿红军。攘外必先安内,国内尚未平定,如何对外?中国共产党在民族危亡关头,连续发表针对9.18事变的宣言,赢得社会关注,并立即派周保中、赵一曼等人赶赴东北组织抗日。日本国内军部与政府发生激烈冲突,裕仁天皇站到了军部一边。关东军决定在东北扶植傀儡政权,派土肥原贤二速往天津策动溥仪。溥仪满怀着惊惧与梦想投靠了日本人。1932年3月9日,溥仪在婉容“你不是个男人”的咒骂声中出席了满洲国的开国大典。
- 明朝末年,武当派数位高手相继遇害。时隔多年,凶手仍然是个谜。当昔日遗孤,当俗家弟子耿玉京已长成翩翩少年时,与前来比武的东方亮不打不相识,成为了无话不谈的挚友。倏忽间,风云再起,先是泰昌帝服用武当红丸后暴毙,后是新任武当掌门又对耿玉京步步相逼。无奈之下,耿玉京离开了武当山,在“独行大盗”郑铁岗和其孙女郑巧儿的帮助下,秘密追查当年父母遇害的真相,在追查事情的过程中,他又先后遇到了少林僧人慧可、断魂谷谷主卢象升、昆仑西门燕等武林人士,最后还与辽东的努尔哈赤成为了忘年之交。当调查逐渐有了指向,昔年隐藏的真相逐渐显露端倪时,耿玉京终于发现了努尔哈赤鲸吞中原的野心,而自己的父母当初便是因此而被害。带着国仇和家恨,耿玉京、东方亮一行回到了武当,自此埋藏多年的谜案终于揭晓,内奸也受到了应有的惩罚。