- 一九三八年初,日军侵占山东半岛。一个藏有日军重要军事机密的盒子途经益都县,被义士公孙贤劫走,因此遭到日本特务追杀,他临终前将盒子托付给永兴武馆馆主杨报国,杨馆主誓死保卫此盒,被日本特务杀害。身负国仇家恨的杨二虎立誓为父报仇、保家卫国。他在亲哥哥地下党员杨大龙、进步学生夏灵、公孙宇等人的感召下,逐步认识到个人抗日力量的单薄,只有依靠共产党才能救中国。二虎继承了父亲抗日救国遗志与大佐冈村斗智斗勇,展开了争夺机密盒子的殊死较量,并逐步揭开了日本人企图研制剧毒生化武器的秘密计划,最终粉碎了日军的阴谋,成功摧毁了日军佘山的生化武器研制基地。之后杨二虎更加坚定了要保家卫国的决心,并在抗日救国的道路上不断成长,光荣加入了中国共产党,成为了一名真正的革命战士。
- 贾寨与张寨一直以来相互争强互不相让,抗战时期两寨因日军的侵入团结一致。由于汉奸张兆银事先做好准备,龟田率领的日军轻易入驻两寨。他们建炮楼,搜刮两寨粮食,害死贾文坡及荷花,龟田还要强娶贾文锦新婚妻子张玉仙。贾文锦与张兆喜从国军战场溃败后得知日军作为,无比愤怒但又对国军失望,于是组建了白马团黑马团抗日武装。已在八路军中当上文工团团长的贾文柏奉命回村侦察敌情发展敌后武装。于是贾文柏整合了贾文锦的抗日武装和贾文灿的别动队,他们与维和会长贾文清里应外合打击敌人。在一次重要行动中,贾文清牺牲,张兆喜因贾文灿的叛变而身亡。受贾文柏感染,贾文锦同白马团黑马团成员加入八路军,他们最终端掉炮楼打败日军赢得了胜利。