时装设计师林惠民（林子祥 饰）获邀前往美国做一场时装展，他同时亦邀请了此前合作无间的模特徐竺筠（张天爱 饰）参加时装展。出身中国的他想在时装展上加入中国的元素，于是决定加入广东手托木偶这一概念。在一次制作木偶时，林惠民忽然被木偶击昏，恍惚间，他看到了一起26年前的谋杀案。由于这一事件过于诡异，赞助商施继豪（谢贤 饰）要求林惠民停止制作木偶以免再生意外。但林惠民没有答应，继续赶做木偶。几乎一模一样的情形下，林惠民再次被木偶击昏，这一次，他清楚看到了26年前的秘密。

宫国舅郭崇安调戏师妹赵英娥，被娥父责难，竟把娥父踢死。娥兄英强回家惊悉巨变，往求知县申冤，却被安派人暗杀知县，强抢娥回家。强偕妻程美玉向东安侯拦舆告状，侯爷挺身斥安，竟遭活活打死，混乱中强逃脱，玉则被囚禁。强随宗善襌师习武三年后下山，在西河遇上刚逃走出来的玉。原来她为使娥逃出魔掌，便假意与安相好。安酒醉，玉欲刺杀之，惟他穿着金甲，刀枪不入。玉事败逃走，被爪牙追赶至西河山崖。夫妻重遇后，二人上京向刑部孟国良大人告状，良智擒安，但安之妹西宫娘娘赶来阻止，并告上金銮殿。皇上处处袒护，令强与安比武决生死。安自恃有金甲护身，答应与强比武了断冤仇。阵上强处于下风，幸娥及时把宗善襌师所赠宝剑交予强，终把安诛灭。

林梦仙与金兰姊妹周玉仙有共事一夫之约，二人先后下嫁书生张彦麟。国舅欧云光向慕二女美色，两番被麟夺爱，愤而毒害麟，麟母闻子死讯亦悲极而逝。梦为筹殓葬费，无奈把儿子桂芳卖作书僮。惟光恶念未息，欲加害梦，幸得圣母相救。芳长大后与同父异母弟弟桂显各取功名，向皇帝告发光，可惜帝未取信，此举反触怒了光。光欲置芳、显战死沙场，危急中梦赶至，救出二人，并找到光叛国的证据。帝怒杀光，梦等则获论功行赏。 　

　文永祥员外有子安邦，年己弱冠。早著才名，女婉兰亦届及第之年，端庄明艳。安邦与武可风员外之女云英(罗艳卿饰)相恋，而婉兰亦与云英之兄定国钟情己久，两隻鸳侣本可早赋关雕，奈何文武两客各以门户之见积不相容，云英与婉兰定计，互相暗约定国、安邦、规劝老父息争，怎知惹起争论，文武两武元各持己见，各不相让……