从日本逃亡的海南学子刀锋在回乡途中，与共产党员马啸和国军军官王师北结识，并得到了日军圣物——断喉弩。不料回到家乡海塘城，迎接刀锋的却是被夺走的家业与母亲的牌位，而父亲将被处以极刑！愤怒的刀锋拿起断喉弩，带领旧日家仆走神婆、鬼叔、鸡饭仔、贾半仙、肥仔妈一众，劫法场救父亲，夺回家业，在海南一日成名。同时，泼辣勇敢的未婚妻麦子与共产党员胡畔走进了刀锋的生活。日军登陆，遍地鲜血和硝烟。眼看亲人被屠戮，刀锋——这个昔日的富家少爷，领着家仆与胡畔、马啸、王师北同行，将鲜血洒琼崖大地，演绎了一场气势磅礴的抗日传奇。

1929年中国工农红军第六军遭国民党和地方热处理动武装联合围剿，情况危急。军长将机密文件交于柳霜儿手中并拼尽最后力量保护柳霜儿突围。柳霜儿被一路追杀，半路遇到了猎户的女儿贞妹子。贞妹子也同样被黑狗子追捕，于是和柳霜儿合作一起与黑狗子打了起来。

渡江战役前夕，宪兵团长楚立言带兵前往江边哨卡查岗，突遇黑夜人夜闯关卡。追捕中，黑衣人引爆手榴弹将自己炸得面目全非，楚立言却从他少了一根手指的手上认出此人是江南城防司令陈怀远的外联秘书宋仁。 　　陈怀远情知是自己的机要秘书梁冬哥私下派宋仁去与对岸解放军联络起义，一面矢口否认死者是宋仁，一面下令抢回尸体，司令部和宪兵团打了起来。对峙中，来了一个女人声称是宋仁太太，连夜将宋仁尸体运走，并从他身上取出密封情报，原来宋仁是潜伏在陈怀远军中的地下党，他从江北带回情报，命令江南地下党配合解放军策反陈怀远，宪兵团内潜伏的情报员报春鸟会与地下党配合行动。保密局特务头子毛人风为牵制陈怀远，防止他投向中共，又不被桂系拉笼，派来王牌特务头子七月蜂张弛坐镇江南，宪兵团突然来了一个女人李曼娥，声称为避战乱来寻旧情人宪兵团长楚立言，其实却是白部的卧底。 　　一座号称楚头吴尾的古城江南市，一夜之间成为桂系，南京政府和解放军四野部队争夺的焦点。 　　张弛在军中发现春声报，想趁机揪出江南的地下党，却一次次走漏风声，四野政工处长吴少波冒死过江与陈怀远密谈，关键时刻却被李曼娥搅局，于是在宪兵团内锄奸，楚香雪指证李曼娥是共产党，趁机除掉她，报春鸟却再次送出情报。梁冬哥早年追求进步，与陈怀远情同父子，一心想为陈怀远谋一个光明出路，兵不血刃保下江南古城。他与楚香雪当年曾是一对恋人，眼看楚香雪堕落为保密局特务，因爱生恨，欲除之后快，在屡次过招中却渐次发现楚香雪原来就是报春鸟。 　　最终，楚香雪与梁冬哥联手促成陈怀远起义，自己却死于黎明前夜，留给梁冬哥无尽的怀念。 　　内线密布，谍影幢幢，一场生死之战，三方力量的赌场。 　　一个大策反大起义的故事，透过内线的行动层层推进。 　　一段被隐藏的爱情，误会丛生，愁肠百转，在一次次生死较量中被确认。锄奸，反奸，机关算尽，举步维艰，不论是谁，走错一步就人头落地。故事之上，情节之外，内线的宿命让人感慨万千。

热血青年夏安国在民族危亡的关键时刻，立志投身于抗战事业，为了不拖累自己所爱的人，他毅然决定与青梅竹马的未婚妻陈静解除婚约。夏安国并不知道，陈静此时正积极参加抗日救亡运动，正为抗战事业秘密工作。日军参谋长正雄强行霸占了沈阳大光银行，并将银行的大股东——夏安国父亲全家残杀。夏安国发誓报仇，他和好友石鑫、马俊杰对正雄展开刺杀，行动失败后被日军追杀，关键时刻陈静将其解救。 陈静父亲陈元龙为了告慰惨死的世交夏开元，毅然决定为夏安国和陈静秘密操办婚事，完婚后送他们离开沈阳。而沈阳警察署署长鬼冢原村由于请求和陈元龙联姻遭拒绝，怀恨在心，他暗中布下眼线，夏安国和陈静在新婚之夜遭遇突袭，陈元龙一家惨死。陈静舍命掩护夏安国突围。危急之中，陈静被党组织负责人于飞带人救走。满怀悲愤和歉疚的夏安国流落到南京，经先期到达的石鑫和马俊杰介绍，加入到国民党军队的抗战中。陈静被解救之后，接受党组织派遣，来到上海参加抗战工作。而石鑫的真实身份是地下党员，在他的策应下，陈静完成多项艰险任务，有力地推动了抗战事业的进展。夏安国察觉到国民党军统局部门负责人戴远暗中投降日军的时候，断然予以揭发和阻止，最终击毙了戴远。 夏安国遭到国民党当局的追捕，幸而被石鑫和陈静所救。在陈静的影响以及活生生的现实面前，夏安国认识到共产党是值得信任的组织，是抗日战争中最坚强也最可靠的力量，他积极加入到共产党的抗战行列中来。武汉保卫战爆发之后，夏安国根据党组织的安排，和石鑫等人成立光影突击队，对潜伏在武汉外围的正雄和鬼冢原村等日军恐怖势力展开勇气与智慧的较量。为武汉保卫战立下了特殊的功勋。 武汉保卫战结束之后，夏安国和石鑫、丁三回到新四军刚建立的苏南根据地。由于新四军根据地处于初建时期，物资极度匮乏，我党在上海的地下人员购置了大批药品、武器等违禁物资，急需运出。在罗天强的推荐下，夏安国和石鑫、丁三奉命前去提取物资。为了尽快解决新四军物资短缺的问题，夏安国决定自己打入到七十六号，为物资运送作掩护。陈静以军统上海站副站长的身份来到上海，参加军统的工作。军统局安排正在后方养伤的马俊杰前往上海就任站长。 而夏安国接受组织安排，与马俊杰合作，决定在一次日本特高课课长山木参加的盛大宴会中将特高课特工予以清剿。 然而就在行动进入到关键时刻，夏安国得知山木正在和军部策划一个绝密的计划，代号“樱花”。 为了进一步了解这个惊人的计划，夏安国临时改变主意，决定进一步打入到山木身边，他们互相默契配合，历经凶险，最终粉碎了敌人的阴险计划。而他们也付出了牺牲，马俊杰英勇战死。陈静脱离了军统，把专家转移到新四军根据地。 完成这些任务后，夏安国和石鑫、丁三等人，潜入到山木研制新式武器的秘密基地，成功将其摧毁，为抗日战线免除了巨大后患。 家恨终于得报，而随着抗战局面的不断扭转，雪耻国仇的日子也为期不远。在战斗的间隙，夏安国和陈静举办了喜庆而简朴的婚礼，经历过风雨的洗礼，他们更加懂得生活和爱情，携手走向新的战斗和胜利。

本片故事取材于真实事件。1937年12月13日，侵华日军攻占南京城，进行了惨无人道的大屠杀。为了保护难民和中国军人的生命安全，以寂然法师为首的栖霞寺僧人自发组织起来，创办佛教难民收容所，先后援助和安置难民24000多人。在与日军的抗争中，许多僧人惨死在日军的枪口下。寂然法师等人不畏牺牲，一边援助伤病难民，一边设法保护抗日军人，掩护他们安全过江，又冒着生命危险把记录着日军南京大屠杀罪证的胶片送出南京。在与日军抗争的过程中，手无寸铁的中国僧人们面对死亡，毫不畏惧，以普渡众生，慈悲为怀的佛教教义为武器，展开面对面的斗争，书写公开信，揭露日军暴行，与凶残的日军进行了一场人性与兽性的较量。最终正义战胜邪恶，保全了千年古寺，保护了24000多难民的安全，全片弘扬了伟大的人道主义和爱国主义精神，弘扬佛教僧人高尚的爱国情操，展现一段鲜为人知的故事。