狗剩自小被收养，为了赚钱娶媳妇替兄弟王毛当兵。在从军过程中狗剩遭到同村杨三的设计陷害，又经历了许多光怪陆离、惊险刺激的遭遇，一路上结识了宋玉桃等志同道合的朋友。经历战争的洗礼，狗剩深刻认识到没有国家就没有小家，由一个农民变成了真正的新四军战士，完成人生蜕变。

一九一零年，广州城举足轻重的两户人家就此消失，欧震天和马天放就此消失。混乱中，欧家姐妹就此失散。 　　原工部侍郎季博康衣锦还乡，他整顿了欧震天原有的资产，创建了“广元行”。 　　广元行的一场劫匪案引出了十六年前三家人的江湖恩怨。侦探司徒雪和天泰商行马若岚在这场案子中终于认出彼此就是失散多年的欧家姐妹。 　　马天放十六年前的军火案，欧家十六年前的家破人亡，“沈姑婆”“刀疤刘”的意外身亡等谜底渐渐被揭开。 　　三个家族，两代人的爱恨纠葛，一场围绕“十六年前爱情”展开的家族恩怨，当一切事情终归平淡后，有情人终成眷属，司徒雪与季岳、陈尘与季峰，若岚和少马爷最终走在一起。

1939年冬，日军进攻巴山县城，国民党警卫营营长李昌鹏奉命抵挡，掩护大部队撤离，农村妇女武喜春差点遭到日军强奸，幸得李昌鹏相救。警卫营在抗击日军中，几乎全军覆没，李昌鹏灰心丧气，武喜春带来巴山游击队从后方袭击日军，救出李昌鹏。为了掩护武喜春的家人撤离，巴山游击队队长朱山坡在战斗中牺牲，武喜春断发起誓要和日军作战到底。武喜春在战斗中，一点一点把抗日队伍发展壮大，成立了猎豹抗日支队，她和李昌鹏带领游击队对日军进行了一次次致命的打击，谱写了可歌可泣的民族抗战史诗。

给琉璃厂“聚宝阁”古玩铺子拉包月的人力车车夫文三儿，爱喝酒、贪小便宜，总忍不住吹牛吹得天花乱坠，人虽然本质不坏，但骨子里自甘堕落，是个彻头彻尾的奴才命。文三儿从来没有想过除了吃饭睡觉以外的事情，他以为，他这一辈子也就这样混过去了。 　　1937年的北平，狼烟骤起，日军铁蹄踏足中原。“七七事变”爆发，驻守宛平的29军将士英勇的抵抗。浩浩荡荡的北平市民、学生组织游行，声援29军抗战。学生们激昂的口号声中，文三儿脑袋一热捐出了一块钱，那可是他一个月工钱的一半。当时文三儿心里觉得打仗真好，能让他一个臭拉车的也在北平老少爷们儿面前露了脸。可没想到，紧接着就遭遇了日本的飞机轰炸，文三儿忽然想明白了一些重大问题，像抗日这么大的事儿轮到谁也轮不到自己操心，遂打定主意，从今往后就是天塌下来他也不会再凑热闹了。其实在文三儿意识到“国家出了大事情”之前，很多爱国人士早已经迅速投入到抗日斗争的各个环节之中去了。战场上枪炮的明争与各势力谍报机关之间的暗斗同时展开。国民党老牌谍报人员徐金戈在执行监视日本“笠原商社”的任务过程中，认识了管辖那个区域的巡警方景林。徐金戈对这位与众不同的小警察另眼相看，但他并不知道，方景林的真实身份是潜伏在警局的中共地下党员。虽然身处不同阵营，却冥冥中惺惺相惜，两个为了国家放弃个人选择的男人从此结下不解之缘。 　　家世没落的八旗子弟白连旗坐吃山空，只好把祖上存下来的最后一件宝贝也以五十块大洋的低价卖了出去。文三儿的雇主——“聚宝阁” 古玩店掌柜陈明泽收了这幅字画《兰竹图》，转手就以三千块的高价卖给了“笠原商社”总经理佐藤英夫。这些交易跟文三儿都无关，他只记恨去送画的时候，自己被佐藤打了几巴掌。《京城晚报》娱乐版记者陆中庸向来就是一个不折不扣的伪君子，他从文三儿的嘴里套出了字画买卖的详情，立刻发了一篇文章说“聚宝阁将国宝字画卖给了日本人，见利忘义罪不可赦”。当时市民们反日的情绪正在风头浪尖上，聚宝阁的铺子就瞬间被砸了个稀巴烂。文三儿为了蝇头小利出卖了东家，结果却丢了饭碗，自己也落得无处安身的下场。 　　文三儿投靠了天津人孙金发开办的“同和车行”，和其它同样底层的车夫们住到了一起。孙金发人称孙二爷，他们是天津卫的一伙地痞，因为惹了日本人，混不下去了才来了北平。孙二爷本性难改，照样用无赖的方式管理着车行，车夫们本来生活就苦，还要忍受被他压榨。文三儿没觉得苦，不过，他在被佐藤打了之后，嘴上一直显得难平怒火，在土霸肖建彪手下的流氓怂恿下，竟然相约一起去笠原商社找佐藤报仇，抄他的家，劫钱劫色。昏头昏脑的文三儿并不知道，自己只是彪爷这次的掠财计划中用来栽赃嫁祸的一粒棋子。巧合的是，“笠原商社”其实是日方的情报站点，徐金戈和方景林暗中分别对佐藤调查很久了，谁料到他们都还没来得及动手，佐藤一家就被灭了门，刚买到手的那幅宝贝《兰竹图》也随之下落不明...

1929年中国工农红军第六军遭国民党和地方热处理动武装联合围剿，情况危急。军长将机密文件交于柳霜儿手中并拼尽最后力量保护柳霜儿突围。柳霜儿被一路追杀，半路遇到了猎户的女儿贞妹子。贞妹子也同样被黑狗子追捕，于是和柳霜儿合作一起与黑狗子打了起来。