六年前，简安桀失手推倒怀孕的沈晴渝导致她流产。为了稳住简安桀的情绪，沈晴渝的外甥席郗辰打了她一巴掌。就是这一巴掌，打散了简安桀对整个简家的留恋。简安桀求助于初恋男友叶蔺无果后，心灰意冷之下，在法国开始了她六年的画地为牢。却隐约察觉到似乎总有一双眼睛正在偷偷地盯着自己。她却不知那双眼睛正是一直暗恋她的席郗辰。 因一场意外的车祸，简安桀眼睛和右手重伤。她对这个世界充满了绝望。好在这时候，她的身边有了一个叫Elvis的义工知己。只可惜，在她的眼睛终于得以重见光明之后，Elvis却早已消失得像从未出现过一样。 六年后回到简家，简安桀因当年那一巴掌的阴影而拒绝席郗辰所有的关心和靠近。席郗辰也因害怕她对自己的抗拒，而像过去一样，躲在暗处，做一个爱情里的“偷窥者”。 两个面冷心热的人，相爱相杀。在席郗辰持久地付出后，简安桀最后终于发现，原来席郗辰正是她日思夜想的Elvis。席郗辰为了爱她，付出了整整十二年的等待。 简安桀封闭的心门终被打开，一颗心向席郗辰慢慢靠拢。

宋朝中叶某某年间，年华十八的凌云自幼丧母，与打铁为生的父亲凌铁相依为命，凌云侍亲至孝，为了不想出嫁而离开年迈的老父，凌云把自己美丽的脸孔收藏起来，终日装扮成一个面貌奇丑的女子，凌云在村中有一青梅竹马的挚友楚楚因生得样貌奇丑，在村中只有一个好朋友，便是样貌比他长得更丑的凌云。 在一年一度的园游会中，凌云因为无意中救了微服出游的皇帝，皇帝在一偶然的机会下，看到了凌云的真面目，他被凌云的美貌迷倒了，皇帝回京后，对凌云念念不忘，更大举于民间找寻其芳踪。而这边厢，凌云对皇帝虽然亦是情根深重，但为了要照顾老父，也只好暗自黯然，留在美人村中，而楚楚得知皇帝要接凌云回京之事后，竟然包藏祸心，暗中欺骗云往一号称能施变脸魔法的江湖术士处，希望江湖术士能把自己跟凌云的容貌交换！从此，凌云及楚楚的命运逆转。 楚楚带着凌云的美貌，冒认凌云，飞上枝头，入至京中成为皇帝的妃子。可怜无辜的凌云，被好友出卖、失去一切，从此还要背负上楚的一切，有父不能认，有家归不得。云越想越不甘心，最后决定前去京师，要找皇帝和楚楚讨回公道。凌云独自上路，遇上冯乐人，二人结伴上京。起初，乐人对凌云自认是皇帝的爱人一说只当作笑话。期间二人屡有奇遇，而遇上一位老婆婆，由于凌云乐于助人的性格，她出手帮助了那位老婆婆，此举又改变了云日后的命运。凌云跟乐人几经鞎苦终于抵达京城，并找到了皇帝，凭着和皇帝单独相处时的证据，令皇帝相信这个才是当日救他和与他共患难的女子，信守当日的承诺，纳为妃子。这时乐人感有眼不识泰山，目睹凌云终被纳为妃，乐人感到心酸酸的，这才意识到自己在不知不觉中对凌云早已种下情根，但无奈二人地位太过悬殊，乐人只好把感情收于心底

督察江子山（陈锦鸿）头脑冷静，思想慎密，做事客观，虽与独断独行的沙展徐飞（古天乐）合作，但仍能以柔制刚，充份利用对方敏锐的直觉和丰富的经验，屡破奇案。飞因山助他立下不少大功，事业亦见起色，对山深感佩服，二人顿成无敌拍档。 　　感情上，这对好拍档却分别纠缠于两段解不开的情缘间：飞一直对失踪多年的女友芊芊（向海岚）未能忘情，至俏君（宣萱）出现，二人擦出火花并共赋同居。不料，飞此时突然收到芊芊的消息，他会如何抉择？而山基于情义，不欲舍下女友婉兰（佘诗曼）不顾，只好与真心相爱的心如（李珊珊）分开……

子妍（江若琳饰）在车站打电话让室友阮软（叶新晨饰）来接，中途电话没电关机，阮软因事未能前往。子妍偶遇摩卡（陆昱霖饰）弹吉他卖唱，并在其关心下产生情愫。 勤工俭学的子妍在老师王子苑（马德钟饰）推荐下进入杂志社，偶然采访沈嘉洁（向海岚饰），并将摩卡的DEMO向其推荐，获得赞赏。 交往期间，子妍发现摩卡与父亲的秘密。伤心之际，常晓（陈泽宇饰）透露摩卡身患绝症，知道真相的子妍冲出寻找摩卡。 湖畔，俩人相视，摩卡终于忍不住晕倒。 在婚礼上，在众人的祝福中摩卡和子妍终于走到了一起，一起参加婚礼的王子苑和沈嘉杰也因为摩卡和子妍的事情而彻底打开心扉走到了一起。