日本战败后，留在满州的日本孤儿松本胜男（中文名为陆一心），虽然被善良的中国夫妇收养，但在成长的过程中仍是吃尽苦头，在因缘巧合之下，陆一心的日本生父松本耕次来到中国，和陆一心遇见，他们是否能够相认呢？一段悲欢离合、感人至深的故事于是展开。

外表落魄邋遢的浪人武士三十郎（三船敏郎饰）来到一个小镇，清兵卫（河津清三郎饰）和新田丑寅（加东大介饰）两家恶霸在那里为争夺地盘，招兵买马经常争斗，弄得民不聊生。三十郎决定从中设计，引诱双方雇佣自己，再加入不同方造成两边拼斗，由此坐收渔利，消灭对方。 但随着丑寅弟弟亥之吉（仲代达矢饰）的加入，情况又发生了不同，他手里握有短枪，占得优势，清兵卫的势力被打败，三十郎甚至也受伤不轻。但是决战在所难免，椿三十郎独对丑寅、亥之吉等众人，身处劣势的他如何能剿灭对方呢？

影片是根据日本一个家喻户晓的武士故事改编而成的，故事发生在幕府统治时期后期，龙之介是个冷酷无情心狠手辣的流浪武士。在一次剑术比赛中，他对手的妻子以身体来交换丈夫的性命。龙之介接受了她的身体，但仍然杀死了她丈夫。后来龙之介被对手的弟弟追杀，此人投靠名师苦练剑术，意图复仇雪恨，面对同样强大的龙之介，最后的恶战到底谁能胜出呢？

日本战国时代三雄之首的武田信玄（仲代达矢饰），号称“甲斐之虎”。他的信条是“疾如风，徐如林，侵略如火，不动如山”。当武田信玄包围德川军的野田城，即将直取京都完成霸业时，他被敌人的狙击冷枪打中，重伤濒死。临死前，他留下遗言要部下隐瞒自己死讯三年。先前弟弟武田信廉（山崎努饰）找到的替身（仲代达矢饰），原为窃贼的他面貌和信玄酷似，即日本人所说的“影子武士”，担当起了重任。 就这样，在武田信廉一旁的支持辅助下，影子武士从贼性未改到被武田家的大义之举所感动，尽心尽力履行职责，他令武田家人及敌人坚信他就是信玄本人。然而，三年将至，意外之事发生，影子武士被揭露，他被赶走，而武田家的气数也将尽……

奥山在一次事故中整个面部被严重烧伤，与时同时失去了和妻子及其他人曾经的人际关系。从妻子冷漠的表现中，奥山深深感到自己已经失去了人世间最宝贵的东西。他想到了报复，决定把自己的脸改变成另外一个人的样子去诱惑妻子。一家医院的神经科医生对他的假面实验很感兴趣，决定满足他的要求，作为交换奥山必须保证将把戴上假面后的行动及产生的效果如实地向医生进行汇报。奥山如愿以偿地戴上了医生按他提供的脸谱做出的精致面具，并以此假面“诱奸”了妻子还将其狠狠责骂了一顿。妻子却说自己从一开始就知道这个假面人是自己的丈夫。在寂静的夜晚，奥山一时冲动追逐妇女。警察将奥山抓住，并在盘问时发现了他的诊断书。警察将医生找来，那人恰好就是为奥山做假面的大夫。医生让奥山退还假面，奥山拒绝了，并趁医生不注意时将其刺杀。医生倒下了，在他的后面却是一群相同面孔的人。