- 川岛芳子是满清第十代肃亲王的第十四女，后被日本浪人川岛浪速收为养女。她认贼作父，倚仗日本军国主义的淫威，为实现复辟大清帝国的美梦而充当日本间谍。驻奉天的日本关东军参谋本部，为确保其在东北的利益，想要除掉奉系军阀张作霖。1928年4月，日本人命正在蒙古草原度'蜜月'的川岛芳子潜回，派她和谍报人员、她昔日的恋人岩原一夫赴北京，刺探张作霖的行踪。在六国饭店的舞会上，芳子以自己的姿色和娴熟的舞步把张作霖的贴身逼官陈敬一弄得神魂颠倒，诱使他透露了张作霖回东北的确切时间。芳子、岩原立即将此重要情报通知关东军参谋本部，接着发生了震惊中外的皇姑屯事件--专列被炸，张作霖身亡。接着在日本军国主义策划下，一出满洲自治的闹剧又要开场。芳子奉命去天津，将羁绊在静园的'皇后'婉容劫出。她女扮男装谋划了一次假出殡：让婉容躺在棺椁里，混过了把守静园的卫兵及耳目，将棺椁运到日本轮船上……。不久，时局发生变化，强硬派的田中内阁倒台，为阻止新内阁在满洲自治问题上的妥协，迫使日本政府出兵，日本军参谋本部又命川岛芳子潜入上海。这时日中对立事件不断发生，而日军驻沪舰队司令官盐泽却执意按兵不动，芳子大为震怒，她用自己的色相和肉体来怂恿狂热的少壮派军官、日本陆军驻沪机关长田中隆吉去旗舰上暗杀盐泽。1932年1月28日，日军狂轰滥炸上海闸北地区。日本军方对川岛秘密处决她。岩原将实情告诉了芳子，她遭到致命的一击，一下子瘫软了，泪流满面，然后发疯似的扎在岩原怀里。岩原终因不忍下手而饮弹自尽。
- 1926年初，一心维护法律公义的大律师徐查理，因不堪忍受种种钱权交易的黑幕愤而辞职，来到江南重镇江州最穷的贫民区开了一家贫民法律事务所，专为请不起律师的穷人打官司。在与恶势力对抗的过程中，徐查理结识了富有正义感的女探长凌小骨，二人逐渐产生爱情。一心为民的徐查理成了江州贫民区的刀笔英雄，但却因得罪军阀尚宏发而被其以杀人罪陷害入狱。曾经叱咤风云的大律师成为阶下囚，凌小骨为救心上人四处奔走，各方正义力量纷纷伸出援手，最终帮助徐查理洗脱罪名。徐查理与尚宏发抗争到底，组织起江州各方进步力量，并与挥师北上的北伐军取得联络。徐查理与凌小骨一起参加了北伐军攻克江州的战斗，凌小骨英勇牺牲，徐查理最终走上了寻找光明的新道路。
- 民国初年政府无能腐败，军阀涂炭民生。农民们无以为生，无奈之下每年都要远走口外垦荒谋生。这一年，走西口的汉子们回来了，可火山村杨满山的父亲远出口外数年不归。满山用牛车拉着病重的母亲来到黄河畔打听父亲下落，他的遭遇和孝顺引起蒲棒儿母女和红柳的同情。大年时节，杨母在弥留之际，嘱托满山到口外寻找父亲。在蒲棒儿的撮合下，满山和早年丧父的刘马驹、父母双亡的没人疼结为弟兄，相约一起走西口。几经磨难，满山终于回到口内，他要实现自己开渠修坝的梦想。屡遭天灾人祸，虽九死而不屈，满山携众人用十年时间终于修成浩浩荡荡的杨家河灌区。竣工之日，积劳成疾的满山紧攥乡亲的手闭上了眼睛。杨家河渠水至今流淌，浇灌着八百里河套千万顷肥沃的土地。
- 金德旺是个精明的农村汉子，在山村里勤劳致富搞起了自己的小企业，生意兴隆，迅速暴富，他自豪的认为自己使金家从此彻底摆脱了过去的穷苦生活。 金德旺最近心情不错，大儿子金建军结婚了，娶到了全镇最漂亮的姑娘刘露露。老二金建设一心向往城市生活，金德旺就在省城收购了一家小厂，让他去经营锻炼。 金建明是老三，他考上了省城的大学，是金家的骄傲。唯一的女儿金巧云乖巧听话，是金德旺的掌上明珠。 正当金家蒸蒸日上时，麻烦接踵而来。工人郑三负伤成了残疾，金德旺不想赔偿，从此结怨。此事对金建明触动很大，在金钱和人性面前父子产生严重分歧。巧合的是金建明和郑三的女儿郑燕青同时考上大学，而且分到同一个班。 燕青作为特困生聪颖好学，自强自立，让他非常敬佩，金建明默默地帮助郑燕青度过生活难关，两个志同道合，积极向上的青年人在相处中真诚地相爱了……
