江南古镇上美丽、柔顺的瑾娘靠小裁缝铺与双耳失聪的女儿朵儿相依度日，经常遭受丈夫周正福的打骂，并默默承受着丈夫的出轨和企图利用流浪汉章天响勾引自己以达到被逼无条件离婚带来的伤害。

1941年12月香港沦陷前后，掩护身份为知名马经作者，真实身份其实是潜伏香港、代号“石头鱼”的中共秘密特工——叶家桐（侯京健饰）临危受命，配合上级领导张明慎坚守香港，营救数百爱国文化精英和民主人士撤离香港。叶家桐曾经的同学——薛英提（朱泳腾饰），叛党后又追随汪精卫投靠日本人，奉命负责对文化人进行抓捕和甄别，对营救工作构成重大威胁。而叶家桐曾经的恋人——已经改名“格芦”的梁蔓仪，为帮助叶家桐完成营救

阿杰（张学友 饰）是位飞虎队里的精英，他与父亲肥波（吴孟达 饰）的关系并不好。肥波当年做警察的时候得罪了重案组的探长洪坤（秦沛 饰）受到报复，以致生活艰苦。竟在一次与流氓打架时错手打死了大儿子。阿杰也因为如此始终难以原谅父亲。此时的肥波已经退休，在夜总会上班，有个做舞女的女友阿红（吴家丽 饰）。 阿杰营救了被劫匪挟持的Heidi（郑秀文 饰），两人互生好感。冤家路窄的是，Heidi竟然是洪坤的女儿。洪坤也没有再当警察，而是当上了黑帮头目。他知道自己的女儿喜欢上了阿杰，心狠手辣的他决意拆散他们，更找人追杀阿杰。 肥波为了保护儿子被烧死了，阿杰誓要找洪坤算账，但是又遭到了Heidi出面阻止……

山东郓城以宋江为首的三十六人等掀起了如火如荼的农民起义，他们杀富济贫，行侠仗义，令统治阶级闻风丧胆，令广大百姓拍手称快。义军不断挫败官兵的围剿，兵马粮饷不断充实壮大。金沙滩上迎来了八万落草好汉，断金亭上聚来各路豪杰。聚义梁山的一百零八将，个个性格迥异，光彩照人。他们或是智能超群，有勇有谋，或是除暴安良，行侠仗义，或是大义凛然，忘我行义的好汉，或是忠义的豪杰。

大虾（刘青云 饰）替名震江湖的老大唐俊（郑伊健 饰）办事，帮他杀死了叛徒黑牛，很受俊的赏识。大虾一怒之下杀了奸夫，俊为他多方奔走才使他脱罪，自此两人成了莫逆。岂料俊遭到他的亲大哥威陷害运毒，被警方通缉，无奈只好潜回大陆避难。俊的女友辣椒（邱淑贞 饰）前往找威报仇，失手被擒后惨遭摧残。 两年后，俊重回香港，俊发现大虾已经成为威身边的大红人，只是大虾还不知道当日陷害俊的就是威。俊万念俱灰，想就此退隐江湖。大虾在得悉威就是当日的幕后黑手时，发誓要帮俊报仇雪恨！