2003年3月13日夜，平津市一别墅内华商集团总裁安权与一神秘人物密谋良久后，《知情者》相互开怀大笑--一个耗资10亿资金的惊天阴谋由此展开。数日后，平津市的股市发生了翻天覆地的变化，全市经济为之动荡!这一现象引起了省，市领导的高度重视。立即责令有关部门成立专案组展开调查。与此同时，市财经大学教授王道民在作市场经济研究之时已发现此事与华商集团有密切关系，其学生龚学木偶得王道民的报告书。以此要挟华商集团未果，反遭毒杀，这一举动使安权意识到此事败露，报告书究竟自何人之手?还有多少知情者。华商集团虽为国内知名企业，而实际为一幕后神秘人物所操纵的黑社会团伙，其势力已涉及到省，市高层领导，面对这一致命威胁，安权下达"清杀令"，载脏，陷害，谋杀相继而来，知情者危在旦夕。

天津才子刘保山，两次进京会试，都直取状元，几乎“大魁天下”。而他却因不愿被权贵网罗，两次毅然放弃了泼天富贵，竟致走投无路，遁世于戏，成为当时被称为“下九流”的戏子。状元当戏子，满城风雨，天下奇闻。刘保山入戏班后扮丑行，携一头小毛驴墨玉登台，一出探亲家使其名噪京城。 　　贫家女儿秀姑与刘保山患难相交，共话白头而亲王公主五格格对他一见钟情，誓不别嫁。两位美丽的奇女子，使他的生命里程更为坎坷曲折。 　　秀姑因惊人美貌被花花太岁垂涎。刘保山为救秀姑，一天连演三场，筹银赎人，因违犯班规，被逐出梨园。重返舞台后，执意改名为“刘赶三”。 　　巡城御史路登高嫉妒刘赶三的盖世奇才，更怕他被亲王识拔重用，百计陷害。刘赶三以其侠肝义胆、过人机智，计斩作恶一方的花太岁，捉弄铁蹄洋刀的侵略军，更借小丑登台机会讥评时弊，痛骂伏势欺人的都察院，揭露无耻媚敌的六亲王，以致招来皮鞭拷打、杀身之祸。 　　深爱他的五格格助他出逃，却不料又陷入“朝廷最高机密”西太后与肃顺夺取最高权力的宫廷斗争之中。秀姑被总管太监安德海强娶为妻，其父惨死。刘赶三不顾五格格的阻拦，冒死与安德海同行南下，救出秀姑，自己却被当作安德海同党，一并问斩。 　　为救刘赶三，秀姑向五格格求援，忍痛答应了五格格的苛刻条件，留在皇宫充当宫女，永远不再见刘赶三而五格格向西太后求情，也付出了惨痛代价嫁给她根本不爱的豪门“金龟婿”，牺牲了与刘赶三共结连理的希望。 　　刘赶三落得孑然一身，只有和他台上一起演戏的“朋友”毛驴墨玉，形影相吊。 　　同治皇帝被路登高、翰林王庆祺诱出冶游，一病而死。皇后也被西太后逼着“殉夫”。全国实行“双国孝”，二百天内不准唱戏。梨园界陷入灭顶，艺人们各自改业谋生。刘赶三暗中联络程长庚等十三名各行当的顶尖艺人，扮上拿手好戏，请画师沈蓉圃画成“同光十三绝”，准备传之后世。 　　六亲王之子七贝勒勾结路登高，骗出名画，高价售与日本浪人。刘赶三以妙计将真作骗回。七贝勒等恼羞成怒，向西太后告密。刘赶山等被迫向宫廷献出伪作，真迹从此藏于民间，成为传世国宝。 　　路登高面目暴露，被西太后迁怒，罚他画上小丑的鬼脸巡街。 　　五格格历经风波，忍痛割爱，成他了秀姑与刘赶三的爱情 　　刘赶三历经磨难，生生死死，皆入戏中，终于成为名贯京城、誉满全国的“天下第一丑”。 　　慈禧说：“三年出一个状元，十年出不了个好唱戏的”。 　　只因为“人间无非大戏场，戏场本是小人间”！

那个时候，都市里能闻到田野里飘来的青草味道，穿着白衣红裙的女孩走过工厂水泥板小路，塑料凉鞋叩击出轻快的响声，一群呼啸而来的青工，把自行车转铃摁得有如冰雹落地，那会儿的冰雹都是透明的……

系列剧《庭外》开创性地运用双单元剧的形式，分为《盲区》和《落水者》两个篇章。第一单元《庭外・盲区》，故事发生在16小时之内，法官鲁南（夏雨 饰）在出差南津向庭长汇报工作时，被要求参详一桩九年前“离奇碎尸惨案”的死刑复核工作，而这桩案子又与“陈曼团伙走私案”有千丝万缕的联系。为探寻真相，鲁南与在津港的乔绍廷（罗晋 饰）联手，凭借各自的“极限操作”，最终破解了真正谜底。而乔绍廷也借此意外得到了《庭外·落水者》中自己跟进的那起“离奇无尸案”的重要线索。第二单元《庭外・落水者》讲述了主人公乔绍廷（罗晋 饰）身为金牌律师，在代理一桩“离奇无尸案”时遭遇的重重困境。尽管被陷害为犯罪嫌疑人，他仍执着于调査案件的真相。同时，优秀的青年律师萧臻（焦俊艳 饰）与他搭档，共同跟进案件的死刑复核工作。另外，此案也牵动了津港市金馥、德志两大律所的暗中纷争。

落魄经纪人黄伯伦（夏雨 饰）来到美国洛杉矶寻找一位失踪艺人（杨紫 饰）不幸滞留在美国，却意外地成为了五名不同肤色的美国萌娃的爸爸。黄伯伦一边要继续寻找失踪艺人，一边还要照顾5个青春期的孩子。在经历一系列波折之后，这个不负责任的“临时奶爸”却逐渐成长为一个真正的好爸爸，得到了他人生的二次成长。