林有同勾结日本人偷运国宝，忠义武馆丁总教和天寿试图阻止，欲夺回明朝玉如意，却不料惨遭日本人暗算，丁总教不幸身亡，托付其子小虎由天寿收养。 小虎在师父天寿的教导下同师妹小菁自幼习武，一眨眼长大成人。但是师父和师母却不愿告诉小虎谁是杀父仇人，担心小虎安危。小虎欲重开忠义武馆，开馆收徒，却被师父阻止，小虎不解，大为恼火。小虎被师弟拉倒酒馆浇愁，恰好日本人也在酒馆饮酒作乐。日本人嚣张的气焰令小虎忍无可忍，狠狠教训了这些日本人，小虎和日本人的仇怨就此结下。日本人不肯罢休，找到林有同，让他抓来小虎。林有同找到天寿叫他交人，天寿不肯，教训了林手下。小虎闻讯直闯日本公馆，虽不敌日本头领寇一马桑，却警告了日本人不要惹到中国人。寇一发现小虎就是丁总教之子，欲利用小虎...卧龙山有座帝王古墓，日本人垂涎已久，欲行盗墓。小虎数次同日本人发生冲突，师父天寿也被卷入其中，不幸遇害，临终前告诉小虎其父死亡的真相。小虎大闹日本公馆，恰逢寇一前往卧龙山，小虎得以为师父报仇。

本片為嚴俊編導，改編自瓊瑤同名小說。故事描述忽爾今夏，陳詠薇（方盈）的父母感情破裂，準備離異，母親把她送到章家暫住；章家辦了一個「青青農莊」，家就在農場內的「幽篁小築」，環境優美。章家長子凌宵（王俠）、次子凌風（喬莊）、三女凌雲（井莉）都對詠薇很好，尤以詠薇與凌風最合得來。另外，附近鎮上一山地小學，有一教師畫家余亞南（岳華），天天找靈感，卻一張畫都沒畫成。詠薇在這裡渡過了難忘的暑假……

游侠凌云长与科隆达本同为少林门弟子，感情不错，可惜科隆达为满族亲王子弟，后成为"镇南大将军"，而凌云长则以反清复明大业为重， 两者背道而驰，虽然科隆达力邀凌云长归清效命，但凌云长拒绝，更与之誓不两立，自此科隆达对凌云长和其反清之士加以迫害。

昭庆寺主持明空作恶多端，与匪徒合谋杀巡按林惕庵，文素臣暗中保护，林一家误中机关堕海，文在海中救起林的女儿送回林府，林下令文进攻昭庆寺。

本片根据《聊斋》中之〈书痴〉改编。书呆子郎玉柱被叔叔郎中元欺负，被迫搬进了传说中常闹恶鬼的「孝廉府」，遇上了颜如玉母女，颜母因伤重毙命，玉柱与如玉日久生情，终结成夫妇。郎中元不信玉柱如此幸运，与友史良金往「孝廉府」查察，良金见如玉美艳动人，竟拐走如玉，将其迷姦。良金妻妾，因妒成恨，以孔雀胆毒害如玉，如玉化成厉鬼，将中元、良金等人杀毙报仇。玉柱因如玉已不在人世，不禁一阵辛酸，只有无尽的寂寞与怀念。