本片根据《聊斋》中之〈书痴〉改编。书呆子郎玉柱被叔叔郎中元欺负，被迫搬进了传说中常闹恶鬼的「孝廉府」，遇上了颜如玉母女，颜母因伤重毙命，玉柱与如玉日久生情，终结成夫妇。郎中元不信玉柱如此幸运，与友史良金往「孝廉府」查察，良金见如玉美艳动人，竟拐走如玉，将其迷姦。良金妻妾，因妒成恨，以孔雀胆毒害如玉，如玉化成厉鬼，将中元、良金等人杀毙报仇。玉柱因如玉已不在人世，不禁一阵辛酸，只有无尽的寂寞与怀念。

长白山天池怪兽吉星和高照想方设法追捕长白山参娃，参娃和森林伙伴们一同与吉星、高照展开一次次幽默搞笑的斗争。

甘震(江明 饰)幼时目睹全家惨遭疤面魔君(崔福生 饰)杀害，他和仆人的孙女・美珠由青龙派的徐光元(常枫 饰)收为弟子。岂料徐光元也惨遭毒手，忍无可忍的甘震，为了报仇，偷偷混进疤面魔君的门下卧底。 疤面魔君的女儿月娇(恬妮饰)对甘震极为爱慕，但疤面魔君的大弟子秦桀对甘震却是百般刁难。青龙派的师兄们认为甘震是个背信忘义的叛徒，甘震偷偷跑回家向师母和美珠解释，却被月娇发现。月娇忌妒甘震对美珠的感情，便将此事告诉疤面魔君，疤面魔君大为震怒，将甘震关进水牢严刑拷打。于心有愧的月娇不忍甘震受此酷刑，偷偷将他放走。秦桀奉命追杀甘震，并派人杀了师母和美珠。甘震一路逃亡，危急之时幸得一名红衣女侠所救，却在与秦桀交战之际失足掉下山崖。 重伤的甘震被隐居山林的得道高人救起，原来红衣女侠也正是这名高人的女弟子。经过一年的休养及锻鍊，甘震决定下山复仇。临行前，高人赠与甘震百忍剑一把，并劝诫他，凡事要忍耐，否则操之过急必定失败。甘震为民除害，先杀秦桀，后杀疤面魔君，最后，撇下伤心欲绝的月娇，扬长而去。

青年男女恋爱离家独立

武林第一剑手熊霸和同门师兄窦石虎比武，石虎失足摔伤，临终前交代熊霸好好照顾女儿春娥。熊霸有感于江湖险恶，于是隐姓埋名，带着春娥四处流浪。14年后，熊霸以雷铁匠的身份与春娥在黑沙村定居。原以为可以安稳度日，却因雷铁匠拒绝替地方权贵孟申铸剑，惹祸上身。孟申不但派人痛殴雷铁匠，还将春娥绑走。情急之下，春娥说出了雷铁匠就是传说的闪电剑手熊霸。此时，武艺高强的雷铁匠，则……