讲述的是一个卧底的故事，而非寻常的江湖奇遇，恩怨传奇。 　　主人公就是一正一邪的两个卧底，一个是卧虎，一个是藏龙，他们的悲凉命运以及刚烈抉择，是全剧跃动的脉搏。 　　

　　本剧以清代章回小说「七侠五义」为蓝本，传统戏曲与民间传说为参考，叙述北宋清官包拯脍炙人口流传千古的传奇故事。 仁宗皇帝在位期间包拯升任开封府府尹执掌京畿，包拯刚直耿介铁面无私明察秋毫断案如神，百姓爱戴敬仰之余尊称为“包青天”。 落第秀才公孙策才高八斗学富五车，为报包拯知遇之恩追随在侧为之出谋划策。江湖义士南侠展昭有感于包拯为官清正爱民如子，舍却江湖生涯投效朝廷志在襄助包拯。得此一文一武两员大将包拯屡破奇案屡建奇功。 北侠欧阳春、小侠艾虎、丁氏三侠、黑妖狐智化与陷空岛五鼠本皆是令江湖宵小闻名丧胆的英雄豪杰，在展昭号召之下纷纷前来各效其力，当包拯揭贪去弊惩奸除恶之时，七侠五义的侠风义行也随之传颂于民间。

空空的师兄被当做乱党，判处秋后处斩。为了师兄和无数受到牵连的无辜百姓，空空智斗劫匪，并设露天讲坛，引起围观，成功觐见皇帝。借皇帝之力，一举铲除朝廷乱臣，最终得以还天下一个太平……

清朝康熙年间，内务府总管纳兰明珠之子纳兰容若在皇陵拓碑时遇到了顺治帝陪陵的妃子孔四贞。 　　一个是浊世公子，一个是活死人，然而容若火热的情感，很快征服四贞，四贞独特的魅力也俘虏了容若，两人深深地相爱了。 　　当朝权臣鳌拜为拉拢民主，主动做媒，将外甥女卢雨蝉许配给容若，卢雨蝉纯真无邪，正是容若良配，而容若有了四贞后，心里再容不下别的女子。 　　康熙与四贞自幼相识，感情很好，为了四贞的幸福，康熙竭力帮助她和容若，但容若和四贞的事最终被鳌拜知了。 　　鳌拜早已察觉康熙企图摆脱他的控制，便索性借容若与四贞来往，掀起滔天大案。 　　四贞私出皇陵，容若与先帝妃子有染，条条罪名要置二人于死地。 　　康熙、容若、拉旺等与鳌拜等人展开的一场殊死搏斗。孝庄在暗中支持他们，最后鳌拜被禁锢在顺治陵宫之中，永久地为顺治忏悔。 　　鳌拜既除，康熙亲政，容若和四贞憧憬着未来的美好生活，然而，时值广西将领不服朝廷管制，四处作乱，孝庄将四贞收为义女，许配给了广西大将孙延龄。 　　康熙得知一切后，帮容若和四贞死奔、可是最后还是扭不过命运的安排，在权利和情感的选择中，康熙选择了前者，四贞远嫁广西。 　　雨蝉一如既往地爱着容若，容若默默地接受了这个已成事实的妻子。随着时间的流逝，雨蝉痴情让容若从感情地创伤中慢慢解脱出来。雨蝉怀孕，容若沉浸在做父亲的喜悦中，就在此时，发生了三藩之乱。 　　孙延龄在广西率领着定南王的旧部成了举足轻重的一支力量，他们倒向那一边，都会影响大清国的命运。康熙让容若去完成说服孙延龄的任务。 　　容若牵挂四贞，冒着生命危险来到了桂林。四贞帮助容若说服延龄，但两人曾经的恋情却被延龄所知，一直深深爱着四贞的延龄炉火中烧，再加上苗女依娃的挑衅，四贞和容若处于危险的边缘。 　　就在最危机的关头，容若以一颗赤诚之心，慷慨悲歌，打动了延龄，延龄幡然悔悟，决心反正，不幸消息被吴军得知，发动奇袭，孙军浴血苦战，容若与延龄并肩战斗，危急之中，延龄为救容若而死。 　　三藩之乱平息，延龄反叛的事已成铁证，四贞做为延龄之妻，也被下狱论死。 　　容若不顾一切展开营救四贞的行动，他向康熙说明了事件真相，可是康熙却拿出所有大臣的联名上奏摆在容若面前，四贞已不得不死，康熙惟有长叹。 　　四贞自认为，无颜面对天下百姓，生无所恋，在江边与容若最后一次对话是用匕首插入自己腹中，躺在容若怀中死去。雨蝉即将临产，容若强忍悲痛，迎接着小生命的到来，没想到雨蝉难产而死，容若在雨蝉死后一个月回到了纳兰府，才得知雨蝉死讯　，万念俱灰　……………… 　　历经情殇的容若每天沉浸在哀思之中，认为自己此生情缘已了。康熙不愿意看着容若在忧郁中消沉下去，他自己也因为朝政赤字而烦恼，于是和索拉旺设计，带容若到江南散心。 　　容若到江南后，去拜访江南名士沈一师，没想到沈一师却因为文字狱而入了监狱在沈家的藏书阁里，容若得到沈一师之女沈宛的一本

元朝末年，吏治腐败，民不聊生，阶级矛盾激化。少年朱元璋因父母兄弟死于贫困和瘟疫，被迫来到皇觉寺出家，后沦为乞丐，深谙民间疾苦。数年后，反抗元朝暴政的红巾军起义爆发，朱元璋毅然投身义军，并很快显露出他卓著的军事才能，成为义军首领。“得民心，得天下”，朱元璋出身农家，精明能干，治军严明，爱护百姓，并严厉打击贪官污吏和为富不仁者，赢得了民心。最后，在其妻马秀英等的辅佐下，朱元璋推翻了元朝腐朽统治，建立了大明王朝，完成了一个从落魄乞丐到勇猛刚强、雄才大略的开国皇帝的传奇转变，而马秀英也从一个不拘小节的大脚姑娘变成了一代贤后 。