根据毛泽东特赦的贵州布依族美貌女匪首程莲珍的真实事件改编的，讲述了1950年，贵州黔东南的土匪依旧占山为王为害百姓，其中以郑幺妹的女土匪为首的一伙匪帮，袭击新建的人民政权，杀害无辜乡民，我西南解放大军动用十万兵力对川贵地区进行全面剿匪，土匪帮被大部围歼，郑幺妹潜逃，终被抓获。得到毛主席的批示，予以特赦。

民国时期，军阀混战，匪患猖獗。富家子弟林定邦调查家门被灭真相，发现是儿时伙伴马皓天的父亲勾结土匪所为。林定邦为报仇雪恨，跟马皓天彻底决裂。多年以后再相见，马皓天已是奉天警察局局长，而林定邦也已秘密加入中国共产党，是中共满洲省委的负责人之一。一九三一年九月十八日，日军侵华，东三省沦陷。马皓天变节投敌，站在国家和人民对立面。面对国恨家仇，林定邦在中国共产党的领导下，拉起一支抗日武装，跟马皓天展开漫长而又艰苦卓绝的斗争。两人针锋相对，明争暗斗。在白山黑水之间，在血和泪的洗礼中，林定邦由一个锦衣玉食的富家子弟逐渐成长为一位伟大的无产阶级革命战士。一九四五年八月，东北光复，林定邦和他的同志们终于迎来黎明，马皓天亦受到人民的审判

1949年，第一野战军在大西北展开剿匪肃特斗争。解放军侦查连长王少强和指导员陈戈、卫生队队长邱雯奔赴家乡甘肃高坪县剿匪，遭遇下山扫墓的“反共救国军高坪纵队”司令许殿亭之女许凌梅。4年前，王少强曾从日寇手中救出许凌梅，许凌梅对他一见钟情，并进入八路军卫生学校学习，两日后却被她父亲偷偷绑走，两人因此产生巨大误会。就在两人争执不下时，早已设伏的黄树岭惯匪刘栓子发动袭击，王少强等拼命突围。许凌梅感谢刘栓子相救，刘栓子却翻脸绑了她。许殿亭和保密局特派员姜媚找刘栓子要许凌梅，刘栓子却逼许殿亭用他秘藏的足可装备一个师的武器来交换许凌梅。原本与刘栓子结成同盟的马背山匪首向一光设计救出许凌梅，并帮许殿亭攻打刘栓子，赢得了许殿亭的青睐。 王少强等到天火岗村做宣传发动，村里被挟裹当土匪的村民下山投降。刘栓子洗劫天火岗，一个被抓土匪说是向一光的手下。王少强一怒之下连夜攻打向一光，很快发现上当，造成了一定伤亡，受到团长邱子然的严厉批评。许凌梅从许殿亭那儿得知当年八路军卫生学校被日寇围攻的真相，下山住进香溪客栈，找王少强解释绝非自己告密，以求清白，王少强不信，将许凌梅抓住。

西魏大统年间，奸臣当道，皇室为外戚所控制，以致于民不聊生。一直负责拱卫皇室正道的巫族被冠以谋逆之罪，遭到大肆屠杀。巫族圣巫女凤卿尘为查明真相，忍辱偷生，幸得一身正气的四王子元凌所救。朝夕相处中，卿尘获悉四王子乃是可托天下之人，为匡扶正义，卿尘不得不隐忍对元凌早已在心中种下的深情，暗中辅佐元凌。卿尘施展平生所学，大力提倡休战事、兴农耕，并化解了元凌与七王元湛之间的矛盾，促成兄弟联手扳倒朝堂奸臣，巫族也一雪污名。心怀江山社稷的元凌最终登上帝位，并锐意改革，整顿朝纲，肃清吏治，建立了大好太平盛世。

大刀世家传人齐昭曾是宣统皇帝御前侍卫。民国初年，齐昭为报杀父仇离京返乡，重振镖局，开设武馆，在军阀混战的乱世捍卫和推广中国武术，先后打败东洋武士和西洋拳师的挑战，被尊称为“江南镖王”。可他万万没想到造化弄人，他最信任的两个师弟中，一个是日本黑龙会成员，想尽办法拉他下水当汉奸，而另一个却是有夺妻之恨的救命恩人。更让齐昭没想到的是，他心爱的女子竟是杀父仇人的掌上明珠。在风波险恶的江湖中，他的命运起伏跌宕、危机重重。齐昭恪守“仁义礼智信”的祖训，凭借高超武功一次次化解危机，坚守道义。后齐昭在地下党的积极引导下秘密入党，并组建抗日游击队。当齐昭苦苦寻觅二十年的真相终于水落石出之际，七七事变爆发，日寇入侵中国，而他的杀父仇人却作为国军军官奔赴抗日前线。齐昭为了国恨放弃家仇，参加共产党游击队，和杀父仇人并肩抗日，浴血奋战。