电影借[乾隆下江南]的一段野史，揉合民间传奇，创造了银幕上乾隆皇帝儒雅风流，一代贤君形象。李翰祥祖辈属前清旗人，对清宫文化了如指掌，在他流丽的镜头下，娓娓道出江南趣事，幽默隽永，借古讽今，妙语连珠。刘墉赐名[刘罗锅]之由来，让人忍俊不禁，刘墉妙计激扬州一怪郑板桥出手献画，实为一绝。刘永演活风流的乾隆皇帝，大受欢迎。

本片由張徹導演，倪匡編劇，鹿峰、羅莽、孫建、江生及郭追領銜主演，拍於1979年功夫片高峰期。故事講述武林世家子弟袁鷹飛(鹿峰飾)，表面上是仁至義盡的江湖俠士，實則是工於心計的奸險人物。他利用何非(江生 飾)、馮加金(孫建 飾)、曾樵(王力 飾)及楊追風(郭追飾)等失意江湖的高手，對付虎威鏢局少鏢頭關雲(羅莽 飾)；豈料何非等四人與關雲不打不相識，反成好友……

清朝光绪年间，走私食盐集团首脑徐老虎(刘永)与白寡妇(恬妮)，因清官李振彪（白彪）拒不受贿，同时两江总督又责令严缉私盐，徐老虎和白寡妇二人都面临被捕危险。白寡妇为免同僚落网，遂私自前往官府与李振彪协议自己投案，李振彪念及曾与徐老虎及白寡妇亡夫结义，遂允白寡妇之要求。白寡妇被判处绞刑，李振彪为了避免总督介入此案，进而节外生枝，遂派人送毒药给白寡妇。徐老虎惊悉白寡妇独力承担罪责更被判处死刑，复仇行动随即展开……

一位心思细腻钟爱音乐的小提琴手--李爱芳，一位患有白血症的漂亮钢琴手--林纯纯，他们从相识、相知、到相爱，面对结婚与死亡的感人故事。

吕菁生长在一个黑社会的家庭，父亲吕龙在江湖上甚至有地位，大哥娶妻生子，然而风流成性，二哥义火爆，幸好二嫂为人冷静机智，常从旁协助，三哥勇娶了一个日本女郎做妻子，鸡同鸭讲，常产生笑话。此外，吕菁还有一个四姐莺泼辣冲动，与父亲的妾侍兰姨及其女儿常生磨擦。而母亲与兰姨的关系良好。吕菁一直在英国读法律，结识石子傲，很快就堕入爱河。结婚后决定回港渡蜜月，也因为她这次回来，为吕家带来一场浩劫。一天晚上，当吕龙和两个儿子一起欣赏京戏时，杀手掩至，戏院内发生剧战，二哥，三哥护着父亲撤退，结果中伏，三哥和父亲当场丧命，二哥亦身受重伤。与此同时，大哥与情妇偷欢时遇害……