春秋末年，吴国和越国因战争结下仇怨。吴王夫差为父报仇，在伍子胥的辅佐下日夜勤兵。 得意之时的勾践铸成“王者之剑”，欲灭吴国而后快。不想，夫差已攻进“剑庐”，伍子胥领兵已渡过大江。勾践大败。 大兵压境，越国危在旦夕，范蠡提出降吴的主张。为保留一线复国的机会，勾践接受了范蠡的意见，降吴为奴。 勾践从此为吴王养马、拉车，为了复国的大志受尽屈辱。苟且偷生中，默默等待着。 伍子胥认为不杀勾践必留后患，夫差却不以为然，一个亡国的奴隶，是翻不起什么大浪来的。 太宰伯噽向夫差荐上越女西施。在伯噽府，夫差见到了美丽绝伦的西施，为她的美貌所倾倒。 伍子胥劝说吴王，切不可相信勾践。但勾践的谨慎行事，使得吴王渐渐地放松了警惕，伍子胥的所有谏言也被他当作耳旁之风。勾践和范蠡在暗中逐渐得到了转机，并被夫差准予回越国。回国后勾践仍然谨慎从事，一点一滴地积蓄力量，休养生息。 伍子胥一再阻拦意欲北进做霸主的吴王，最终却被夫差赐死。吴国实力顿时削弱。勾践终于得到了机会，举兵复国。 姑苏破城之日，勾践率大军在伍子胥自刎之地向其致敬。败于勾践之手的夫差也拔剑自刎。 越王勾践，终于历经十数年的卧薪尝胆、韬光养晦、励精图治，实现了复国的宏愿。

本片由孫仲導演，倪匡編劇，為1977年的武俠佳作。故事描述，百毒派掌門人左龍，銳意逐一擊破武林各正派，以實現稱霸江湖的野心──先釘禁仙霞派余寶，指其濫殺無辜，再邀武林大豪花四姑（王萊）主持公道，企圖獲擊敗仙霞派的藉口，更請武林高手黑摩勒（姜大衛）及萬應泰（宗華）助陣。黑不願助左，往仙霞派告密，女俠石明珠（井莉）遂訪花家莊探虛實，期間黑願負護花之責，乃追求石也，但戀石者尚有萬......

陆小凤忽闻当代两大剑客叶孤城与西门吹雪，将于月圆之夜在紫禁城决斗；陆小凤忖度两人均是识英雄重英雄之辈，素末谋面，现无利益冲突，当无决斗的必要，猜事有蹊跷，与好友研究未果后，决定前往京城调查清楚，不料传闻传出西门吹雪将决战押后一个月……

黄天行是位疾恶如仇并身怀绝技的青岛市名探。一次，在追捕窃贼时无意发现一具女尸。经调查后得知，乃一富家女，因在西洋集会所进行堕胎，手术失败而致死。后黄查悉该女经常去仁爱福利会，便潜入查探。黄目睹会中荒淫丑事，正欲抓负责人淑子之时，遭暗袭。幸得一乔装少女相助，终将淑子抓护。事后，因受警卫队长赵保成之压力，只能将淑子释放。黄于警局中认识了中央派来的女探员雷英，其便是救他之女子，亦为黄的师妹芳英之妹。芳英乃是女警，不幸为赵陷害而牺牲。雷英此次前来，一为收集不法组织的罪证，二为替姐姐报仇。黄于金行擒下大盗朱元魁，搜集证据时发现了赵铸币营私之证据，向局长报告，由雷英呈文中央政府将赵撤职查办，赵终绳之以法。 此片彻头彻尾地抄袭日本电影-御用牙，地狱责罚。

刘恩源是国内受人尊重的教头，收了不少徒弟。其徒弟郑为救妹妹而被迫去参加在曼谷举行的云泰拳比赛。刘同情郑，与儿子康陪郑一同前往。不料，康与郑比赛输了。由于该比赛被视作是中国人和泰国人功夫实力之较量，国内各派武林高手因此非常气愤，纷纷指责刘。刘之女儿小凤因此被退婚，刘之徒弟亦纷纷离去，刘受不住打击，自杀身亡。为挽回父亲名声，小凤亦和康前往曼泰国曼谷学习泰拳，希望能在泰拳锦标赛中打赢泰拳高手。他们努力学习泰拳，更将中泰两国武功巧妙地融合在一起。在一场中泰友好拳击比赛中，康与泰拳高手打了个平手，举办单位要求再赛一场，小凤允之，并亲身上阵与泰拳高手过招。小凤终将对手击倒，为国人争光。