铁中棠(狄龙 饰)为大旗门掌舵人云翼的义子，大旗门仇人司徒笑(艾飞 饰)追杀铁及云次子铮(罗莽 饰)，意图探索大旗门秘密宝藏之下落。铁得知必须往长春岛见「日后」，便知大旗门之一切。铁赴长春岛，发现「日后」已死，但却碰见夜帝铁毅(唐菁 饰)──大旗门之始创人，而铁则为其亲生儿子……

本片為魯俊谷導演，由鐵漢陳觀泰與米雪、林秀君及楚湘雲三美女主演。故事描述，田思思（米雪）為富家女，嬌生慣養，刁蠻成性，喜武功，其父每斥資請武林高手與其交手，佯作打敗，田自感武功高強，其侍婢（林秀君）每日講述武林故事，談及高手秦歌（陳觀泰）瀟灑風流，萬夫莫敵，田為之心慕神往，忽聞其父將其許配與一名楊凡（元德）者，心有不甘，乃與婢女扮男裝，夤夜出走，尋訪秦歌……

在北方，有座望夫崖，诉说着，千古的悲哀，传说里，有一个女孩，心上人，飘流在海外，传说里，她站在荒野，就这样，痴痴的等待。 这一等，千千万万载，风雨中，她化为石塊，在天崖，独有未归人，在北方，独有望夫崖！山可移，此崖永不移，海可枯，此情永不改。一个出生在画栋雕梁深宅大院的梦凡，日日夜夜站在望夫崖上，只为等待一个生在冰雪苍茫原始森林中的夏磊。所有的悲欢离合，也只为验证一句老话“山可移，海可枯，此情永不改”。

为了迎接饭店一名有头有脸的“贵客”，阿邦驱赶美茵的面包车，随后，却因缘际会地为了同一名贵客必须寻求美茵的帮忙。阿邦尝了美茵做的甜点，那是一种难以形容的滋味，让人觉得温暖。因为美茵母亲意外过世，拒绝恋爱的两人靠近了，他们发现彼此的相识之处，那些难以向外人道的缺憾。因为阿邦的协助，美茵惊讶地发现自己是饭店总裁周道生的孙女。原来，当年美茵的母亲是宝生饭店里的清洁人员，却跟美茵的父亲相遇了。两人一度逃到澎湖，却在刚愎的周道生一手阻挠之下，美茵的母亲怀著身孕黯然离开，美茵的父亲终身未娶。而如今，发现自己时日无多的周道生悔恨了，想要挽回当年犯下的错误寻回美茵，但美茵又怎么可能轻易地忽略这二十年的空白？

每一次甜蜜的欢聚都让最后的分离痛得更加清晰。撕心裂肺的痛，终于煎熬出凄丽的爱情。 　　尤佳期，大名广告公司业务经理，在一次新车推荐会上猝不及防地与初恋男友孟和平重逢。尘封已久的心骤起波澜，两人都发现对方在自己心中依然占据最重要的位置。然而和平的母亲肖云是横亘在两人之间一道不可逾越的冰峰。就在和平要违背母亲意愿与佳期再续前缘的时候，他最好的朋友阮正东(东子)却对佳期发动猛烈的爱情攻势，但他的攻势后面却深藏不可告人的秘密和深远的计划。 　　东子是个富家子弟，也是大名广告公司的大客户，为人才华横溢，放荡不羁，身边女友不断。佳期对他避犹不及。阮正东的妹妹西子是电视台知名主持人，对孟和平芳心暗许，势利的肖云也希望和平能娶西子为妻，但和平心有所属，视西子为妹妹，令西子惆怅不已。 　　因为业务关联，佳期不知不觉中与东子联络增多。被西子与和平误认为已经相恋。孟和平无法解开佳期心锁，又担心东子伤害佳期的感情，情绪低落通宵买醉，误将探望的西子当做佳期。 　　佳期欲撮合静安与学长徐时峰，却不料两人早因争抢出租车“结怨”。静安痛击色魔反惹官司，时峰先抑后扬，帮静安出气，两人关系缓和，成为欢喜冤家。 　　东子不顾和平阻止，变换方式一再约会佳期，面对幽默、体贴的东子，佳期渐生好感。对佳期绝不放弃的孟和平委托朋友调查母亲和佳期父亲之间的关系，试图找到当年佳期突然离开的答案。佳期回老家扫墓，与和平不期而遇。两人行踪被偷拍并公布到网络，面对孟和平与佳期再度传出的绯闻，肖云气急败坏，西子大受打击，东子也再次陷入矛盾。情绪沮丧的佳期终于将自己与孟和平的过去告诉了东子，纯情善良的佳期让东子大为震撼，他开始怀疑自己当初的判断，决定终止那个可怕的计划。东子和佳期明确了恋爱关系。 　　肖云对佳期怨恨日深，认为她的存在妨碍了儿子与西子的感情，利用弟弟肖强与大名公司副总经理“女王”之间的情人隐私，胁迫“女王”打压佳期迫使她辞职。又设法让和平相信当年佳期是因为贪财而分手。和平对佳期彻底失望，开始接受西子的感情。 　　西子被暗恋自己的同事李鼎绑架，和平、东子在救援时双双受伤。西子在筹备新节目时偶然遇到抛弃佳期多年的母亲蒋韵。兄妹两人试图联手让佳期母女冰释前嫌，佳期和西子却发生误解，关系恶化。 　　佳期在工作中被陷害发生致命疏漏，还连累同事郭进的女儿Ann蒙受不白之冤。刚毅的佳期完成工作以后辞职，周静安与佳期同进退一起辞职，联合Ann开咖啡店创业。 　　西子在与和平婚礼前夕知道了佳期的苦衷，发现一切都是肖云在苦心积虑地策划，考虑再三西子逃离婚礼，希望让和平与佳期再续前缘。但和平此时已经爱上西子，他坦然面对真相，决计忘记过去，与西子重新开始。西子也接受了和平的二度求婚。 　　肖云将和平与西子的纠纷迁怒于佳期，怒砸咖啡店，孟和平与母亲发生冲突。由于城市遭遇泥石流，任副市长的孟父在救灾过程中因公殉职。肖云痛苦中反思自己